איצ'יגו מצליח לפגוע חזק בגרימג'ו. אף על פי שנראה שגרימג'ו בקצה גבול היכולת שלו, הוא לפתע משחרר את צורתו האמיתית.

היכולת המשונה של פשה יוצרת לאוריו הזדמנות לפגוע בצ'ירוצ'י. צ'ירוצ'י משחררת את צורתה האמיתית. בתגובה לכך, אוריו משתמש בזלה שניידר, החרב היחידה שבה הקווינסים משתמשים.

אשידו ורוקיה ממשיכים להילחם באג'וקס שחוסם את דרכם. במקביל, איצ'יגו, סאדו, אוריו ורנג'י עוקבים אחרי הריאטסו של נל וחבורתה אל תוך מעמקי יער המנוסים.

איצ'יגו מתעורר בפתאומיות במיטתו ומגלה כי היא נרפא. בעודו תוהה מי עשה זאת, הוא מבחין בראייטסו מוכר והיטסוגאיה, שמופיע לפתע, אומר לו שהראיטסו הוא של אוריהימה ועליו לבוא בעקבותיו.

איצ'יגו וחבריו הולכים להתאמן לקראת הקרב שיהיה בחורף. קיסקה מזמן את אוריהימה לשיחה. בינתיים, אולוקיורה חוזר להואקו מונדו עם מידע חשוב ביותר לאייזן.

לאחר הגעת הארנקאר, איצ'יגו וסאדו נאלצים לקחת צעד אחורה מהקרב כדי שרוקיה תוכל להראות להם את כוחה האמיתי. בינתיים, קייגו מבצע עסקה עם איצ'גו לאחר שניצל מהארנקאר.

בהואקו מונדו, ההולו גרנד פישר הופך לארנקאר לא-מושלם ונכנס לעולם האמיתי. בינתיים, שינג'י הירקו נרשם לבית הספר של איצ'יגו קורוסאקי.