יום הכתרתו של פרנסיס מתקרב וצרפת עדיין נתונה במשבר רעב. לורד נרסיס לא מקיים את הבטחותיו ופרנסיס כועס על מרי כשהיא מנסה למצוא פתרונות אחרים.

קתרין מצליחה לברוח מכלאה אך מגלה ששני ילדיה הצעירים נחטפו. מרי ובאש חלוקים בדעתם כיצד יהיה נכון לנהוג בבניה הצעירים של קתרין.

כשמרי שומעת שצבא אנגלי נאסף סמוך לגבול סקוטלנד, היא מבקשת מהנרי סיוע צבאי אך המלך מסרב. מרי מנסה לשאת ולתת עם הנסיך תומאס מפורטוגל והוא מציע לה סיוע צבאי אם…

בניסיון להציל את קנדי הצעיר מרצח, ויאט נאלץ להביא אותו להווה. כשקנדי בורח מהבונקר ומתחיל לשוטט, על הצוות למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי וההיסטוריה תשתנה.

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1754 בעקבות פלין, לאתר מלחמת הצרפתים והאינדיאנים. עד מהרה הם מבינים שפלין משך אותם לשם מסיבה אחרת לגמרי.

בן נמצא בסכנה מצד אדם שהוא חשב שיוכל לבטוח בו. טום שובה בן-ערובה נוסף. וויבר מציע למאט כדי לעודד את מצב רוחו ומסצ'וסטס 2 לכודים במרתף מול אויב חדש.

התקיפה על בסיס החייזרים מתקרבת, והמתח גובר בקרב יחידת מסצ'וסטס 2. בינתיים, טום מתקשה להתמודד עם התגלית האחרונה של אן לגבי הסקיטרים.

בול מתבקש לייעץ בתביעה אזרחית של שני הורים כנגד מורה שניהלה מערכת יחסים מינית עם בנם הקטין, אבל הוא סופג מכה כשהקטין בוחר לתמוך במורה.

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…

ביג ג'ים ורבקה שוקלים דרך קיצונית של שליטה על האוכלוסיה כדי למצות את המשאבים ההולכים ואוזלים בעיירה. בינתיים מתגלים רמזים לגבי עברה של מלאני והקשר שלה לבועה.

ד"ר רודס מנסה לסייע לאמא הנחושה לעזור לבתה להתגבר על לוקמיה בדרך לא שגרתית. ד"ר צ'רלס מתקשה שלא להתערב בטיפול בבתו.

למיון מגיעים צעיר שנהג בשכרות ונפצע בתאונה, תינוקת עם תסמינים שמעידים על התעללות ועורך דין מצליח שכמעט נדרס, וד"ר צ'רלס חושב שמדובר בניסיון התאבדות.

ניק והאנק חוקרים מקרי חטיפה של ילדים. אביו של אחד החטופים דובר רק ספרדית, וג'ולייט נקראת לסייע למשטרה כמתורגמנית. בבית משפחת החטוף מישהי רומזת לה מה יקרה לה בעתיד.