נוח מנסה לנקום בסיילאר ובאל על שירו בקלייר. נייתן יוצא בהצהרות מזעזעות בעודו עוזר לפיטר ולאיש מהאיטי להתמודד מול ברון סאמאדי. באותו זמן, אנדו, סאם ופרנק נעזרים בקומיקס של "הפלא…

ביג ג'ים ורבקה שוקלים דרך קיצונית של שליטה על האוכלוסיה כדי למצות את המשאבים ההולכים ואוזלים בעיירה. בינתיים מתגלים רמזים לגבי עברה של מלאני והקשר שלה לבועה.

ד"ר רודס מנסה לסייע לאמא הנחושה לעזור לבתה להתגבר על לוקמיה בדרך לא שגרתית. ד"ר צ'רלס מתקשה שלא להתערב בטיפול בבתו.

למיון מגיעים צעיר שנהג בשכרות ונפצע בתאונה, תינוקת עם תסמינים שמעידים על התעללות ועורך דין מצליח שכמעט נדרס, וד"ר צ'רלס חושב שמדובר בניסיון התאבדות.

ניק והאנק חוקרים מקרי חטיפה של ילדים. אביו של אחד החטופים דובר רק ספרדית, וג'ולייט נקראת לסייע למשטרה כמתורגמנית. בבית משפחת החטוף מישהי רומזת לה מה יקרה לה בעתיד.

חשוד במקרה רצח רואה בניק איום יוצא דופן ומזמן 'קוצרים' לעיר כדי לחסל את הגרים אחת ולתמיד.

ניק חושד שייתכן שאישה שנחטפה היא יצור פרא, ומבקש ממונרו לעזור להזכיר לילדת הפרא את טבעה האנושי.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

בפרק מותח במיוחד, קולסון שוב נלחם במרבה רגליים, והפעם הוא מגייס לעזרתו את מייק פיטרסון שכעת יש לו כוחות-על. ככל שחברי הצוות מתקרבים לאמת, הם מגלים סודות מפתיעים. תפנית לא…

חופשת חג המולד של הצוות נדחית כשגנבים גונבים זהב של קרטל סמים. ג'סיקה פונה לנציב המשטרה ומציעה הצעות לשיפור עבודת המשטרה.

בזמן שצוות בראבו מתכונן למה שצפוי להיות פעילות מבצעית נינוחה הכוללת שהייה במלון בפיליפינים, ג'ייסון מנסה למצוא דרך לשלם את שכר הלימוד של אמה ומנדי חוקרת תקרית מוזרה של התנגשות…

צוות בראבו מגיע לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וחובר לצבא המקומי במשימת מעקב חשאית אחר מנהיג מלציית מורדים אכזרי. ג'ייסון מתווכח עם אמה בנוגע ללימודים בקולג' ודיוויס וסאני מדברים על עתיד…

ריי חווה טלטלה רגשית כאשר מסתבר שהוא ככל הנראה אחראי למוות בשוגג במהלך לכידת הצלף אבו עלי. ג'ייסון מגלה פרטים מפתיעים על המקדחה ששלח לבדיקה שמעמידים למבחן את כל מה…

לינדזי מקבלת מידע על אב שרוצה לנקום את מות בתו, החקירה נפתחת מחדש ואולינסקי מתחזה לרוצח שכיר.

רופא נחקר כשמטופלות שלו הובהלו אל בית החולים, לאחר שקיבלו מנת יתר של כימותרפיה.

כשאם ובתה נמצאות ירויות למוות בביתן והבן נעדר, החשוד המיידי הוא האב. אביו של רוזק, שוטר מקוף שנוטר טינה לווייט, הוא המגיב לזירת הפשע, ונוצר בין השניים חיכוך.

רצח של ברוקר בוול-סטריט מקבל תפנית מפתיעה כאשר מתגלה כי הקורבן עבד עבור אחותה של גייטס, עורכת דין מטעם המדינה.

קאסל ובקט חוקרים את המקרה המוזר של אישה שנרצחה וגופתה הוצבה בתנוחה טקסית, בעוד סמלים מוזרים נמצאים בדירתה. במקביל, קאסל מתקשה לקבל את סידורי המגורים החדשים של אלכסיס.

כאשר עו"ד לענייני גירושין בעלת השפעה רבה נרצחת, קאסל ובקט מגלים שיש מספר רב של חשודים. נסיבות שונות מביאות את אשתו לשעבר של קאסל, וגם את בקט, לגור אצל קאסל…

זירת רצח ללא גופה מביאה את קאסל ובקט לעולם שבו אנשים מאמינים בחיים שאחרי המוות, ובנפלאות המדע והמוח האנושי.

הצוות מגיע לזירת תאונה עם תינוקת נעדרת, שנמצאת באורח פלא בריאה ושלמה על ידי עובר אורח. התאונה מעלה חשדות אצל גבי, שמחליטה לחקור את העניין. אנה מתגעגעת לבית שלה.

הכבאים מצילים את אחותו של אדם שעובד עם להקת "ראש" משרפה וזוכים בכרטיסים להופעה. אישה צעירה שמסבלת את הבית ליד בודן מעוררת את חשדו. העניינים בין סוורייד ופטרסון מחריפים.

המצב בין מאט לגבי מתוח לאחר ששמע אותה מדברת עם מילס על הקשר ביניהם. דונה נתקפת בצירים בתחנה, ויולדת בכבאית בדרך לבית החולים. המאפיונר שבנו מת באמבולנס התחנה בא להתנצל…

גבי חוזרת לעבודה. ג'ונס מצטרפת לתחנה ומסתכסכת עם כל שאר הכבאים כבר במשמרת הראשונה. קילר בא להתגרות בכבאים, וביום המחרת נעלמות עקבותיו.

צוות החוקרים נאלץ לבחון מחדש תאונת פגע וברח כאשר סוכנת אף-בי-איי לשעבר, שכעת עובדת כעורכת דין, מגלה לגיבס שהאליבי של הלקוח שלה מוצק. בינתיים, התנהגותו של טוני מעוררת את חשדו…

בעקבות מסיבת בני נוער מופצים תצלומי עירום באינטרנט. ברבה מתמקד בתלמיד שהעלה את התצלומים לרשת, אבל החקירה מוסטת להתפרצות של חצבת שמקורה באותה המסיבה וממנה נדבק גם בנה של בנסון.

רומן תמים בין תלמידי תיכון הופך לאונס קבוצתי ולמלחמת הכל בכל, כולל שלל מזימות, נקמות ובגידות בין כנופיות חסרות כל מעצורים.

אינוסה של סטודנטית ממקד את הצוות במדיניות האוניברסיטה להכחיש ולרפות ידי מתלוננות וכן בדירקטוריון העסוק בטיוחים רבים.

כשתינוק ננטש על מדרגות כנסייה, הניסיונות לזהותו מובילים לילדה שנחטפה לפני כמה שנים, ובלשי המדור המיוחד יוצאים לחפש את החטופה וחוטפיה. אחיה של אוליביה, סיימון, פונה אליה לעזרה כשילדיו מורחקים…

נער מתבגר שנמצא עירום במיטתה של אשה, שולח את בנסון וסטייבלר למרדף אחר אמא אובססיבית למראה שיש לה תירוץ לכל התנהגות חריגה של בנה.

דקסטר חושד שבן החסות שלו רצח אדם תמים. בינתיים, דקסטר מנסה לעזור להאנה לברוח מהמדינה.