סוקי נסוגה לאחר החלטה בלתי מוסברת של ביל. בינתיים, סאם מחליט להעדיף את העתיד על פני העבר, הויט נזכר בעברו, המשאלה של גינג'ר מתגשמת, ואילו אריק נמצא בדילמה לאחר שהוא…

סוקי מוצאת את עצמה עורכת מסיבה של הזרם המרכזי למורת רוחה. בינתיים, אריק ופאם עושים את דרכם לדאלאס, אנדי מקבל החלטה גורלית, ג'סיקה וג'יימס מגיעים לצומת דרכים ביחסיהם, ואילו ביל…

שלושה מבני הערובה נושאים את פניהם אל עבר פנים מוכרות בתקווה שישחרר אותם מהערפדים החולים. סוקי וג'ייסון מגיעים אל העיירה שכנה שם יומנה של אישה יכול לרמז על גורלה של…

סוקי מוצאת מחסה בין הפיות. ביל מנסה למצוא את לילית כדי לקבל עצה בנוגע למשבר בין בני האדם לערפדים. בינתיים, סאם מקבל החלטה שהוא מקווה שתהיה לטובת אמה, ואריק מגלה…

אריק זועם על התנהלות המושל ומחליט לקחת בן ערובה. בינתיים, ביל מבקש לסנתז משקה 'דם אמיתי' חדש אלא שהוא לא מוצא תורם מתאים. סוקי מתחילה להבין מדוע וורלו מעוניין בה….

אברהם ופט משתמשים במידע של פיטצוויליאם כדי לתקוף את המאסטר, אבל שחקן חדש ומסתורי מופיע. אף חוזר לניו יורק נחוש לתפוס את האדם האחראי להרג חבריו.

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.

שלדון וג'ורג'י מחפשים פלטיניום, מארי מודאגת כשמיסי עושה שימוש לרעה בדת.

הפסד מאכזב מאוד ביריד המדע גורם מביא את שלדון לשינוי כיוון בחיים.

מרי מתחילה עבודה חדשה כמזכירת הכנסייה ועד מהרה הופכת להיות יועצת הנישואים החדשה של ג'ף. שלדון ומיסי מבלים את אחר הצהריים הראשון שלהם לבד.

עונת ההצטננות והשפעות תוקפת את העיר מדפורד. שלדון הצעיר מחליט לנקוט במספר צעדים קיצוניים על מנת שיוכל להישאר בריא.

שלדון הצעיר נשלח לבית ספר דתי שבו לומדים בימי ראשון. מרי תופסת אותו על חם משחק "מבוכים ודרקונים" עם חבריו.

בזמן שמרי, מימו ומיסי עורכות ערב בנות במספרה, שלושת הגברים של קופר מתכננים את הנסיעה שלהם כדי לראות את מעבורת החלל, אך התוכנית לא הולכת כפי שתכננו.

לאחר היעלמותן של התאומות, סטנלי אומר לאזמרלדה להשיג את הצבתות של ג'ימי, אבל היא מציעה לו לחטוף את הקטנטונת. בינתיים, פול שוקע ברומן סודי.

אדוארד מורדרייק ממשיך בחיפושיו אחר פריק כדי להוסיפו לכת הרפאים שלו. אלזה מספרת את סיפורה הזוועתי על ימיה בגרמניה. ג'ימי ומגי נתקלים בליצן המעוות.

לאחר שהיא מגלה מי עיוור את קורדיליה, פיונה מנסה ליצור ברית עם מארי. בינתיים, נאן מגלה דבר מדהים על עברו של לוק.

ג'יין מבקש עצה מסיומארה כשהיא שוקלת לקדם את יחסיה עם ג'ונתן לשלב הבא. בינתיים, לואיסה עוברת תאונת דרכים, וג'יין עושה מסיבה לפטרה כטובה לרפאל.

ג'יין דואגת בגלל משהו שמתגלה בבדיקה שגרתית ונאלצת להחמיץ את סיום הלימודים. מייקל חושב שהוא זיהה את סין רוסטרו, וסיומרה מנסה לשכנע את רוחליו למצוא עבודה חדשה.