הצוות יוצא לניסיון אחרון לאתר את מנדי לפני שהם יחזרו לארצות הברית. ריי מתקשה להתמודד עם הקרבה בין ג'ייסון לקליי ומרגיש שהיא באה על חשבונו.

הצוות מנסה למנוע את הפיגוע על הרכבת. ג'ייסון מנסה לברר איך מנדי הגיעה לשבי הארגון ובכך עולה על מסלול התנגשות ישיר עם דריידן.

הצוות ממשיך לנסות לאתר את ריי ולהציל אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. ריי מנסה לשרוד בשבי ולהרוויח כמה שיותר זמן.

הצוות נשלח לניז'ר כדי למנוע השתלטות רוסית על אינטרסים אמריקאים. ג'ייסון מתקשה להתקדם ביחסים שלו עם נטלי.

צוות בראבו יוצא למשימת חיסול חשאית בעורף האויב ובינתיים ריי מתמודד עם משבר אמונה, ג'ייסון מתקשה לחזור לשוק הרווקים ודיוויס מפתיעה את כולם עם הודעה דרמטית.

צוות בראבו עוקב אחר כיוון חקירה שעשוי להוביל אותם לאנדרס דוזה, ראש הקרטל המסוכן ביותר במקסיקו סיטי, אך מנדי מתחילה להטיל ספק במוכנות המבצעית של ג'ייסון וחוששת שהוא עשוי לסכן…

ג'ייסון והצוות ממשיכים לחפש אחר האחראי לחיסול צוות אקו אך הלחץ גובה מחיר שבא לידי ביטוי במתחים בין חברי הצוות. בינתיים, קליי נתקל בקשיים בקשר עם סטלה והעניינים בין ג'ייסון…

במהלך משימה להשבת מל"ט שנפל במעוז דאעש באפגניסטן ג'ייסון מסרב לפקודה ישירה כדי להציל את קליי שלכוד תחת מבנה מלא בלוחמי אויב, בנוסף, הקשר בין קליי וסטלה מקבל תפנית חדשה.

פרנק נאלץ להעביר את שרידיה של דודה ג'ינג'ר מהחצר האחורית עקב עבודות ביוב המתבצעות באזור. ג'ימי נאבק להתמודד עם ההומוסקסואיות של אביו שהתגלתה לאחרונה והולך לאסטפניה לשם תמיכה רגשית אחרי…