הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

חזרתה של ווילו מתגלה כבעייתית כאשר היא אינה מסוגלת לראות את חבריה, פשוטו כמשמעו – ונשארת עם יצור שמשתק את קורבנותיו.

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

זאנדר מתעורר ומגלה שכפיל השתלט על חייו.

לאחר שהשיג שליטה במוחו של ריילי, אדם מתחיל את מזימתו ליצור צבא של חיילים בלתי ניתן לעצירה ולהרוס את היוזמה.

חזרתו של אוז לסאנידייל מובילה לכליאתו על ידי היוזמה ומסבכת את מערכת היחסים בין ווילו לטארה.

באפי משתפת פעולה עם ריילי לאחר שמותרת לה גישה ליוזמה; ספייק על המטרה של הקומנדו.

בעודה מנסה להגדיר מחדש את מערכת היחסים שלה עם ריילי, באפי חייבת גם לעצור שדים שנחושים לפתוח מחדש את לוע הגיהנום'.

ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

בזמן שבאפי מכירה תלמידה מקסימה בשם פארקר, ספייק מחפש טבעת, שעל פי האגדה, הופכת את העונדת לבלתי מנוצח.

ראש העיר לוקח את ווילו בשבי לאחר שבאפי וחבריה גונבים קופסה המכילה אנרגיה דמונית הדרושה ליום העלייה לשמים.

ביום ההולדת ה -18 שלה, באפי מסרבת למסיבה גדולה, בתקווה לחגוג בצורה המסורתית – מופע על הקרח עם אביה. אבל ללא ידיעתה, הכנות לטקס המנקז את כוחותיה נמצאות בעיצומן.

זאנדר מגלה על שובו של אנג'ל לסאנידייל ומיד מודיע לחבורה שמתעמתת עם באפי לגבי החשש שהוא עלול להפוך למרושע שוב. בינתיים, פיית' מוצאת את עצמה תחת חסותו של צופה חדש.

פיית', קוטלת חדשה, מגיעה לעיר ונטמעת במהרה לתוך החבורה. בזמן שהיא נדחקת הצידה מחייה, באפי מגלה שהערפד הקדום והרצחני שהרג את הצופה שלה עוקב אחרי פיית'.

זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן;…

מאלדר וסקאלי נקראים לעזרתה של תלמידה לשעבר של סקאלי, החוקרת את היעלמותם הבלתי מוסברת של מספר אנשים ומובילה אותם אל ד"ר צ'סטר ריי באנטון – מדען המפחד מצילו שלו.

שחקן פוטבול נופל לאגם ולאחר שהייה לילית מתחת למים, מוצא את דרכו החוצה כשבידו כוח חדש – על מנת לשרוד הוא חייב לשאוב את חום גופם של אחרים. כדי להציל…

פייג' מודדת את מגפי סבתה משנות ה-60 וחוזרת אחורה בזמן, לקיץ של אהבה, בו היא חוזה ברצח הסבא שלה. פייג' פוגשת בסבתה הצעירה, ילדת הפרחים, ומתפתה להציל את סבה אך…

ביין בורח מהכלא וחוטף את פרו כדי שתעזור לו להיפטר מהשד ליטווק שרודף אותו ושהכריח אותו לבצע פשעים שעליהם הוא עומד להישפט כעת. פייפר ופיבי מטילות כישוף שאמור לסייע לפייפר…

הבנות מקבלות קריאה לעזרה. פרו מוצאת ילד שגילה שהוא מכשף ונחטף ע"י פושעים כדי לפרוץ למפעל. פיבי תופסת את ליאו מרחף בסלון. הוא מגלה לה שהוא מאיר לבן, מלאך שומר…

פרו מטילה לחש אמת כדי לגלות מה אנדי יחשוב כשהיא תגלה לו שהיא מכשפה. הבנות מנסות לתפוס רוצח סדרתי בעל כוחות על טבעיים.