החבורה מודאגת מהתנהגותו של אנג'ל, ודאגתם גוברת כשדרוגין, שומר הבאר, מגיע ללוס אנג'לס ומספר להם שאנג'ל היה קשור למותה של פרד.

אנג'ל וחבריו מנסים להסתגל לחיים החדשים במשרדי וולפראם והארט, בעוד הם מתמודדים עם לקוח בעייתי – פושע העומד למשפט ומאיים שאם יורשע, יחסל את כל תושבי קליפורניה.

פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה…

קורדיליה חושפת בחזיונה את העובדה שאנג'לוס והמפלצת היו קשורים זה לזה בעבר. אלא שאנג'ל אינו זוכר דבר, והחבורה מחליטה להיוועץ בערפד המרושע הקבור בתוך נשמתו של אנג'ל כדי להביס את…

ווסלי נחוש בדעתו להגן על קונור ולהוכיח שהנבואה אודות אנג'ל ובנו שיקרית, אך הדבר מתפתח אחרת לחלוטין.

כשקשיש מבצע כישוף להחלפת גופות עם אנג'ל ומגלה את ההנאה בנעורים נצחיים, אנג'ל בגופו של הקשיש מוכרח לקבל את גופו בחזרה לפני שימות מזקנה.

חיזיון של קורדליה על איש שעקר את עיניו מובילים את החבורה ללינדסי שזה עתה קיבל יד חדשה. אך נראה שלידו החדשה של לינדסי יש חיים משלה.

אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

בעקבות חיזיון על גאן בסקנה נוראית, קורדליה מחליטה למנות את עצמה לשומרת הראש שלו. אך כשהיא רואה שגאן מהווה סכנה לעצמו, היא מבינה שהיא לא תצליח במשימה בלי עזרתו של…

חייו של אנג'ל בסכנה כאשר חברת הפרקליטים"וולפראם והארט" שוכרת את שירותיה של פיית', שהתעוררה מהתרדמת והגיעה ללוס אנג'לס, לחסל את אנג'ל.

אנג'ל מנסה להחזיר את דויל, אך ללא הצלחה. בינתיים, שד פונה לעזרתם של אנג'ל וקורדי, שמתגלה כווסלי – שנודה מהמעוצה וכעט 'צייד שדים קשוח'. וקורדליה מגלה איזו מתנת פרידה השאיר…

קייט, שליבה התקשח לאחר שנים בשירות המשטרה, נרשמת לקורס ברגישות – ועד מהרה נפתח הסכר ורגשותיה מתפרצים באופן בלתי צפוי. אנג'ל ודויל המודאגים חושדים בכוונותיו של המורה לרגישות…

בעקבות חיזיון של דויל, החבורה פונה לבר רווקים והם במהרה מגלים שחלק נכבד ממבקרי הבר מוצאים את עצמם קורבנות של רוצח סידרתי. במקביל, אנג'ל פוגש בבלשית משטרתית בשם קייט שמחפשת…

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

חזרתה של ווילו מתגלה כבעייתית כאשר היא אינה מסוגלת לראות את חבריה, פשוטו כמשמעו – ונשארת עם יצור שמשתק את קורבנותיו.

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

זאנדר מתעורר ומגלה שכפיל השתלט על חייו.

לאחר שהשיג שליטה במוחו של ריילי, אדם מתחיל את מזימתו ליצור צבא של חיילים בלתי ניתן לעצירה ולהרוס את היוזמה.

חזרתו של אוז לסאנידייל מובילה לכליאתו על ידי היוזמה ומסבכת את מערכת היחסים בין ווילו לטארה.

באפי משתפת פעולה עם ריילי לאחר שמותרת לה גישה ליוזמה; ספייק על המטרה של הקומנדו.

בעודה מנסה להגדיר מחדש את מערכת היחסים שלה עם ריילי, באפי חייבת גם לעצור שדים שנחושים לפתוח מחדש את לוע הגיהנום'.

ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

בזמן שבאפי מכירה תלמידה מקסימה בשם פארקר, ספייק מחפש טבעת, שעל פי האגדה, הופכת את העונדת לבלתי מנוצח.

ראש העיר לוקח את ווילו בשבי לאחר שבאפי וחבריה גונבים קופסה המכילה אנרגיה דמונית הדרושה ליום העלייה לשמים.

ביום ההולדת ה -18 שלה, באפי מסרבת למסיבה גדולה, בתקווה לחגוג בצורה המסורתית – מופע על הקרח עם אביה. אבל ללא ידיעתה, הכנות לטקס המנקז את כוחותיה נמצאות בעיצומן.

זאנדר מגלה על שובו של אנג'ל לסאנידייל ומיד מודיע לחבורה שמתעמתת עם באפי לגבי החשש שהוא עלול להפוך למרושע שוב. בינתיים, פיית' מוצאת את עצמה תחת חסותו של צופה חדש.

פיית', קוטלת חדשה, מגיעה לעיר ונטמעת במהרה לתוך החבורה. בזמן שהיא נדחקת הצידה מחייה, באפי מגלה שהערפד הקדום והרצחני שהרג את הצופה שלה עוקב אחרי פיית'.

זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן;…

מאלדר וסקאלי נקראים לעזרתה של תלמידה לשעבר של סקאלי, החוקרת את היעלמותם הבלתי מוסברת של מספר אנשים ומובילה אותם אל ד"ר צ'סטר ריי באנטון – מדען המפחד מצילו שלו.

שחקן פוטבול נופל לאגם ולאחר שהייה לילית מתחת למים, מוצא את דרכו החוצה כשבידו כוח חדש – על מנת לשרוד הוא חייב לשאוב את חום גופם של אחרים. כדי להציל…