אנג'ל וחבריו מנסים להסתגל לחיים החדשים במשרדי וולפראם והארט, בעוד הם מתמודדים עם לקוח בעייתי – פושע העומד למשפט ומאיים שאם יורשע, יחסל את כל תושבי קליפורניה.
פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה…
קורדיליה חושפת בחזיונה את העובדה שאנג'לוס והמפלצת היו קשורים זה לזה בעבר. אלא שאנג'ל אינו זוכר דבר, והחבורה מחליטה להיוועץ בערפד המרושע הקבור בתוך נשמתו של אנג'ל כדי להביס את…
בעקבות חיזיון על גאן בסקנה נוראית, קורדליה מחליטה למנות את עצמה לשומרת הראש שלו. אך כשהיא רואה שגאן מהווה סכנה לעצמו, היא מבינה שהיא לא תצליח במשימה בלי עזרתו של…
אנג'ל מנסה להחזיר את דויל, אך ללא הצלחה. בינתיים, שד פונה לעזרתם של אנג'ל וקורדי, שמתגלה כווסלי – שנודה מהמעוצה וכעט 'צייד שדים קשוח'. וקורדליה מגלה איזו מתנת פרידה השאיר…
קייט, שליבה התקשח לאחר שנים בשירות המשטרה, נרשמת לקורס ברגישות – ועד מהרה נפתח הסכר ורגשותיה מתפרצים באופן בלתי צפוי. אנג'ל ודויל המודאגים חושדים בכוונותיו של המורה לרגישות…
בעקבות חיזיון של דויל, החבורה פונה לבר רווקים והם במהרה מגלים שחלק נכבד ממבקרי הבר מוצאים את עצמם קורבנות של רוצח סידרתי. במקביל, אנג'ל פוגש בבלשית משטרתית בשם קייט שמחפשת…
ביום ההולדת ה -18 שלה, באפי מסרבת למסיבה גדולה, בתקווה לחגוג בצורה המסורתית – מופע על הקרח עם אביה. אבל ללא ידיעתה, הכנות לטקס המנקז את כוחותיה נמצאות בעיצומן.
זאנדר מגלה על שובו של אנג'ל לסאנידייל ומיד מודיע לחבורה שמתעמתת עם באפי לגבי החשש שהוא עלול להפוך למרושע שוב. בינתיים, פיית' מוצאת את עצמה תחת חסותו של צופה חדש.
זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן;…
מאלדר וסקאלי נקראים לעזרתה של תלמידה לשעבר של סקאלי, החוקרת את היעלמותם הבלתי מוסברת של מספר אנשים ומובילה אותם אל ד"ר צ'סטר ריי באנטון – מדען המפחד מצילו שלו.