סבתם של רוס ומוניקה מתה – פעמיים. מוניקה ואמה מגיעות להבנות האחת עם השנייה במהלך טקס הזיכרון. רוס נופל לתוך קבר פתוח, וכל חבריו של צ'אנדלר לעבודה חושבים שהוא הומו.
במהלך הפסקת חשמל צ'אנדלר נתקע בתוך עמדת כספומט ביחד עם דוגמנית הלבשה תחתונה ולא יודע מה לעשות עם עצמו. רוס מנסה לרמוז לר'ייצל שיש לו רגשות כלפיה, אך היא מוצאת…
רוס שקוע בדיכאון ביום השנה בו אבד את בתוליו לקרול, וג'ואי וצ'אנדלר לוקחים אותו למשחק הוקי, אך נאלצים להגיע לביה"ח לאחר שרוס נחבט בפניו. הבנות עורכות מסיבת פיג'מות אך נכנסות…
מוניקה יוצאת עם בחור שבאופן מפתיע כולם אוהבים, אפילו יותר ממנה. צ'אנדלר חוזר לעשן לאחר שהוא מסביר לג'ואי איך להחזיק סיגריה לצורך תפקיד שג'ואי מגלם, ופיבי מגלה משהו צף בתוך…
קרול, גרושתו הלסבית של רוס, מספרת לו שהיא בהריון. מוניקה כמעט וחוטפת התמוטטות עצבים כאשר ההורים שלה ושל רוס מגיעים לארוחת ערב, ור'ייצל מגלה שבארי יצא יחד עם מינדי, השושבינה…
הפרק שבו הכל התחיל. רייצל עוזבת את בארי בחופה, פוגשת את החברה ועוברת לגור עם מוניקה, בינתיים מוניקה שוכבת עם פול הבחור הבכיין, ורוס מתאושש מהגירושים שלו מקרול- שהפכה ללסבית.
