כדי להתחרות באולימפיאדת 3004, בנדר עובר ניתוח שיהפוך אותו לאישה. ההתנהגות המטופשת שלו תופסת את עינו של קלקלטון, איתו הוא מפתח מערכת יחסים פומבית ומבלבלת.

זוידברג טורף בפומבי את דגל כדור-הארץ ונידון למוות על התנהגות האנרכית שלו. בני מינו באים לעזרתו של זוידברג כדי ללמד את האוכלוסייה את משמעותו האמיתית של החופש.

לילה מחליטה שכולם יעשו יום אחד את כל מה שפריי תמיד חלם לעשות ואחד החלומות שלו זה לצאת עם סלב והוא יוצא עם רובוט העתק של לוסי לו. אבל האחרים…

בנדר המפוכח מרסק מיכל עם חומר אפל על פלוטו, דבר המאיים על שמורת הפינגווינים הסמוכה. לילה מסייעת לנקות, אבל כאשר הפינגווינים מתחילים להזדווג ללא בקרה, יש לנקוט בפעולה דרסטית.

פיטר מגלה ששוב לא זכה במועמדות לפרס האמי. הוא מחליט לשנות את הסדרה שלו כך שתהיה דומה יותר לסדרות שזכו לשבחי המבקרים, כמו "משפחה מודרנית" ו"טרנספרנט".

סטואי אוסף מידע מהאקסיות של בראין על מנת להבין מדוע חיי האהבה של בראין אינם מוצלחים.

משפחת גריפין נבחרת להשתתף במדגם הבודק את הרגלי הצפייה הטלוויזיה של בני המשפחה, אלא שפיטר נוהג בקיצוניות כאשר הוא מנסה לשלוט בשידורי הטלוויזיה.

לואיס מגלה את יהדותה ולא רוצה שזה ישנה דבר בחייה, אך פיטר נכנס לאובססיה של יהדות. כשאביו נוזף בו בחלומו, הוא נכנס לאובססיה של קתוליות ומאיים להרוס את סדר פסח…

פיטר זוכה באספקת המבורגרים חינם וחוטף שבץ בעקבות אכילת יתר. אחרי שהוא מחלים, הוא נשבע לנקום בתאגיד המזון המהיר שגרם לו לחטוף שבץ.

בריאן מוכר בטעות את רופרט בבזאר שהמשפחה עורכת בחצר. כשסטואי מגלה זאת, הוא מחליט להציל את רופרט. בריאן וסטואי רודפים אחרי הקונה עד לקולוראדו, שם סטואי נאבק בו כדי להשיב…

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

אמו של פיטר עוזבת את בעלה ובאה לגור עם משפחת גריפין. היא מחפשת בן זוג ומוצאת את טאקר, קריין החדשות. בריאן מתקבל לעבודה בתחנת רדיו. סטואי פורץ לשידור ומצטרף אליו…

אביו של פיטר, קתולי אדוק, מגיע לביקור אצל המשפחה. הוא מתלונן על לואיס שלא הטבילה את סטואי. פיטר מחליט להיכנע לדרישותיו כדי שיפסיק להתלונן.

פיטר והחברים מחליטים לצאת לדוג, אך נקלעים לסערה ומגיעים לאי נטוש, כשבמקביל, משפחותיהם חוששות מהגרוע מכל. הם זוכים לחילוץ כעבור מספר חודשים וכשפיטר חוזר הביתה כדי להפתיע את לואיס הוא…

פיטר שומע צעקות מביתו של קליבלנד ומוצא את לורטה במצב מביך. כאשר העניין מתגלה, לורטה זורקת את קליבלנד מהבית. פיטר מנסה לעורר בו את הגבריות שנעלמה.