דונה והדוקטור נפגשים בשנית להרפתקה נוספת, לאחר שדונה חיפשה אחריו. הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, היא מסכימה לבוא עמו ונכנסת להרפתקה של חייה.

הדאלק האנושי מראה אמפתיה כלפי הדוקטור ובני האנוש, והדאלקים מחליטים לחתור תחתיו.

הדאלקים פולשים לניו יורק של שנות ה-30 של המאה ה-20, והדוקטור ומרתה מגלים זן חדש של דאלקים…

הדוקטור ורוז נוחתים בבסיס מחקר בעתיד, שנמצא על כוכב מסביב לחור שחור. הגורם לזה הוא רוע עתיק שנמצא בבטן הכוכב, קדום כל-כך, שאפילו הדוקטור לא מצליח להבין אותו…

בזמן שרוז וצוות הבסיס צריכים להתגונן מפני האוד, הדוקטור יורד אל בטן הכוכב, אל תוך בור השטן. הכוכב עומד ליפול אל תוך החור השחור, והדוקטור מעמיד את כל אמונותיו במבחן,…