אחרי הכישלון של מורפיאוס, ג'ון מתמקם בדיינר כדי לצפות באנשים שסביבו – וכדי להעמיד את התאוריה שלו על אמת ושקר למבחן מבעית.

למורפיאוס יש קצה חוט לגבי מקום הימצאו של הקובע שלו והוא מבקש לשוחח עם לוציפר. ג'ון המבולבל מקבל עזרה משומרונית טובה.

מורפיאוס מאתר את האדם האחרון שלמיטב ידיעתו מחזיק בחול שלו – ולומד שיעור בלתי צפוי על אנושיות. את'ל מבקרת את בנה.

מורפיאוס מתחיל את החיפוש אחר כלי הכוח שלו – החול, אבן האודם והקובע – בביקור אצל שני אחים עם יחסים בעייתיים.

ויל וליירה פוגשים במכשפות שמסייעות להם. מרי מגיעה לעולם אחר. לי וג'ופרי ממשיכים בדרכם למצוא את ליירה.

בפרק סיום העונה, ויל וליירה ממשיכים לחפש את אביו של ויל בעזרת המכשפות. לי עוזר לג'ופרי לחפש את נושא הסכין.

עונה שנייה לסדרת הפנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. ליירה וויל נפגשים בעולם החדש ומנסים להבין אותו יחד. גברת קולטר מנסה להשיג מידע על ליירה.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.

בפרק האחרון לעונה, ליירה מגיעה ללורד עזריאל ולומדת עוד פרטים על עבודתו. המגיסטריום מכריז על מלחמה.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.