צ'סטר, יונת הדואר של ארנולד חולה והוא מוסר אותה לטיפולו של איש היונים, גבר תמהוני שחי עם אלפי יונים על גג בניין חרוך.

ארנולד נופל קורבן לשוד. סבתא מלמדת אותו אומנות לחימה כדי שיוכל להגן על עצמו.

סבתא של ארנולד מזמינה אותו לעזור לה להציל את התיאטרון העירוני שמועמד להריסה. במי יבחר ארנולד?