ליונל ואנשיו חוטפים את קלייר ומתעללים בה בכל דרך אפשרית, והיא מגלה שאחד מהם הגיע מ-1968 יחד עם שן לוטרה. ג'יימי מקבץ את אנשיו ויוצא בעקבותיהם כדי להציל אותה.
בריאנה ורוג'ר מגלים שג'מי מסוגל לנסוע בזמן, ומחליטים שהגיע הזמן לחזור לעתיד. לורד ג'ון מגיע לרכס כדי להודיע לג'יימי שהוא חוזר לאנגליה, וג'יימי מחליט לספר לבריאנה על אחיה ויליאם.
רוג'ר ואנשיו מגיעים לבראונסוויל ומגלים שאחד מהם, מורטון, מבוקש שם, לאחר שהוא פגע בכבודה של אחת מבנות המקום, ובני משפחתה לא מוכנים לתת להם להמשיך בדרכם אם הם לא יסגירו…
ג'יימי חוזר הביתה כדי לגייס מיליציה וקלייר מתעקשת להתלוות אליו, בדרך הם פוגשים את ג'וזיה הציד ומגלים שהוא משרת חוזי שנמלט, ומחליטים לקנות אותו מבעליו, אבל מגלים שהסיפור לא כזה…
פלויד מטפל באישה שעברה ניתוח ונפלה ולכן צריכה לעבור אותו שוב, ומקס מבקש מהוועדה למצוא פתרון. בלום והלן מטפלות באדם שהירך המלאכותית שלו מרעילה אותו. כל המטופלים הצעירים של איגי…
בגלל הסופה יש הפסקת חשמל בביה"ח והגנרטור לא עובד, והאדם היחיד שיכול לתקן אותו הוא אסיר. פלויד לא יודע איך להציל את יו, וקלנדריו עוזרת לו. יולדת חוטפת שבץ ומאחר…
לביה"ח מגיע רב שחולה בסרטן סופני ועליו להחליט אם לעבור ניתוח מסוכן, וכמובן שזה משפיע קשה על מקס. קאפור מפנה מטופלת סינית לאיגי, אבל זה לא מקובל על משפחתה. מצבה…
קלרה והדוקטור מגיעים לבית קליברן, אחוזה רדופה שעומדת בודדה באדמה שוממת. בתוך קירותיה, פרופסור רודף רוחות ומגדת עתידות מבורכת מחפשים את מכשפת הבאר. הופעתה מופיעה בהיסטוריה של הבניין, אך האם…