נאש וג'ו עוזרים לשוטר קנדי לשעבר ללכוד פושע הסוחר בכיסי מרה של דובים.

הצוות מגיע למקסיקו על מנת לחקור מקרה הקשור בהברחה.

סם נכנס כסמוי לכלא כדי לעצור קבוצה של טרוריסטים בינלאומיים האחראים לפיגועים ברחבי העולם.

לאחר נסיון התנקשות בפרנק, דני לוקח על עצמו את המשימה לברר האם מדובר בהתקפה אקראית או בנסיון נקמני.

סם ודין חוקרים מקרי התאבדות, ומגלים שלקורבנות נאמרה אמת קשה שגרמה להם להשתגע. הם מגלים שמישהו מתפלל לאלת האמת, וריטאס, מה שמכריח אנשים להיות ממש כנים בניגוד לרצונם. דין הקורבן…

הצוות נוסע לניו מכסיקו על מנת לסייע לרשויות המקומיות בלאס קרוצ'ס בלכידת רוצח סדרתי שחונק נשים בקהילה סגורה. הסוכנת אשלי סיבר, צוערת אף-בי-איי עם עבר בעייתי, מתבקשת לסייע בתיק.