ג'ס ופול מחליפים מתנות לחג המולד ופול אומר לה כי הוא אוהב אותה. העניינים מסתבכים כאשר ניק מספר לפול בשוגג שג'ס לא אוהבת אותו. בינתיים, שמידט מנסה לשכנע את כולם…

החבר'ה מוזמנים לחתונה וניק מבקש מג'ס להיות בת הזוג שלו באירוע, מחשש להיתקל באקסית שלו. בינתיים, וינסטון לוקח את תפקידו כסדרן בחתונה יותר מדי ברצינות ונכנס לעימות מתמשך עם ילד…

מיטשל לומד שיעור חשוב כאשר דייר הבית לשעבר מופיע במפתיע. השכן הוותיק של משפחת דאנפי מגיע לביקור עם הפתעה גדולה עבור פיל.

היילי מבלה זמן רב יחד עם אנדי. פיל וקלייר לא יודעים מה לחשוב על מערכת היחסים של בתם הבכורה. גלוריה נחושה שמאני ילמד ספרדית במקום צרפתית, ושוכרת מורה נאה לספרדית.

מיטש הורס את אחד מרגעי הגולף הגאים ביותר של ג'יי. פיל שומע משהו שיכול לשנות את הצורה בה הוא מסתכל על בתו.

למאני וללוק יש פרויקט גדול בבית הספר ובו עליהם לעצב קפסולה שתגן על ביצה מנפילה. אבל כאשר ג'יי וקלייר מגלים על הפרויקט, יצר התחרותיות מתעורר בהם, עד שבסוף הם משתלטים…

לאחר שהיא רואה איך החבר של ג'יי ואשתו מבלים ביחד, גלוריה מפצירה בג'יי שייקח אותה לרקוד סלסה. בינתיים, קמרון לוקח התערבות שהוא יתחיל עם בחורה בבר קצת יותר מדי רחוק,…

בזמן שקלייר שוקלת האם לרוץ למועצת העיר, מיטש וקאם מעורבים בתאונת פגע וברח. גלוריה מנסה לעזור למאני וג'יי לפתור את הבעיות ביניהם.

קלייר מגישה בקשה לעירייה לשים תמרור עצור בצומת שבו יש תנועה ערה. בינתיים, ג'יי ומאני חוברים יחדיו כדי למכור נייר עטיפה לטובת גיוס כספים לבית הספר.

פיל ולוק רוצים ללמוד כיצד ללכת על חבל דק, בעוד קלייר מנסה ללמד את אלכס והיילי מספר שיעורים לחיים. בינתיים, קאם פותח בדיאטת מיצים, וגלוריה מתעצבנת מהיחס שג'יי מעניק לכלבה.

כל המשפחה יוצאת לחופשה בחוות "לוסט קריק" ומתנסה ברעיית עדר, ירי ברובים ורכיבה על סוסים. החופשה מספקת כמה הפתעות אדירות וכמו כן, גם עימות בין ג'יי לבין בוקר ושמו האנק.

קלייר מנסה לעשות משהו בשביל המשפחה, אך נראה כאילו הכול הולך נגדה. קמרון משיג עבודה כזמר חתונות ומשאיר את מיטשל לבד בבית עם לילי.

גלוריה מזמינה את ג'יי לכבוד יום הולדתו לחופשה בהוואי, אך ג'יי מתאכזב לגלות שכל המשפחה מצטרפת גם היא. קלייר מפחדת מטיסות ורבה עם פיל. היילי מוצאת מושא התאהבות חדש.

מיטשל יוצא עם אביו לצפות במטר מטאורים כהרגלם, אך מיטשל מתאכזב לראות שגם מאני מצטרף. גלוריה וקמרון יוצאים לבלות ביחד במסעדה, אך קמרון לחוץ עקב הערה מעליבה שהעיר בטעות. פיל…

פיל נפגש עם חברתו לשעבר לאחר שחידשה איתו קשר ב-"פייסבוק" וקלייר בטוחה שמניעיה אינם טהורים. ג'יי משקר למאני בנוגע לצב המחמד שלו וגלוריה מציקה לו על כך. מיטשל מתעמת עם…

ג'יי וקמרון הולכים לשחק סקווש ביחד ונקלעים למצב מביך במלתחות. קלייר פוגשת חברה מהעבר שמזכירה לה את הקריירה עליה היא וויתרה. פיל מחליט לגדל שפם ומיטשל עוזר לגלוריה בבעיה משפטית.

מיטשל מתגרה בג'יי וטוען שחברו הטוב הינו הומו. קלייר נחושה להראות לפיל שהיא יכולה להפעיל את השלט החכם המשוכלל שקנה. גלוריה מעניקה לדייט של מאני לוק חדש כדי לשפר את…

מסיבת יום ההולדת של לוק משתבשת לחלוטין. קמרון חוזר לימי התהילה שלו ומתחפש לליצן, קלייר מקימה דוכן מלאכת יד, וזוחלים ארסיים יוצאים מכלל שליטה.

פיל נעלב מכך שקלייר לא קנתה לו מתנה ליום הנישואים. ג'יי מארגן ערב לנכדים אך היילי מעדיפה ללכת למסיבה. קמרון ומיטשל יוצאים לבלות עם חברה וותיקה שלא מרוצה מהצטרפות לילי…

מאני ולוק הולכים מכות בבית הספר וההורים מוזמנים למשרד המנהל. המשפחה מתקבצת לערב ברביקיו וצפייה במשחק פוטבול. קלייר מעליבה את גלוריה, שלא מוכנה לסלוח.

ביום הראשון ללימודים מאני מחליט ללכת עם פונצ'ו לבית הספר למורת רוחו של ג'יי, אך גלוריה מעודדת אותו לתמוך בילד. פיל מחליט לארח חברה לקלייר. קמרון ומיטשל מגיעים עם לילי…

שלי לונג מתארחת כאשתו לשעבר של ג'יי ואימם של קלייר ומיטשל. היא מגיעה בהפתעה כדי להתנצל על הבושות שעשתה בחתונתם של ג'יי וגלוריה.

ג'יי יוצא עם פיל להטיס מטוס צעצוע. קלייר מוצאת אוזן קשבת אצל מאני. אלכס יוצאת לקניות עם גלוריה ומיטשל מגלה את נפלאות העממיות.

פיל קונה אופניים ללוק בניגוד לדעת קלייר ונאלץ להסתיר ממנה סוד. קמרון ומיטשל הולכים עם לילי לפגישת הורים ותינוקות וקמרון נאלץ למתן את הראוותנות שלו לבקשת מיטשל. ג'יי נאלץ להתחבר…

בואו להכיר שלוש משפחות שונות הקשורות ביניהן בקשר משפחתי בתיעוד "דוקומנטרי" על האירועים הסובבים אותם כמשפחה אחת וכפרטים.