הערפדים עמלים על אורגיית הערפדים שהם עומדים לערוך, ויש להם המון דרישות מגיירמו. במהלך ההכנות מוצא לזלו את סרטי הפורנו שהוא השתתף בהם במאה השנים האחרונות, ומקרין אותם לנדיה.

נדיה מנסה לעזור לג'נה להפוך לערפדית, אבל שום דבר שהיא מנסה לא מצליח, וכמובן שזה מכעיס את גיירמו. ננדור מגלה שמולדתו כבר לא קיימת, אז הוא רוצה להפוך לאזרח ארה"ב…

חיפוש העבודה של ג'ס נכנס להילוך גבוה, אך הבנים חוששים שתקופה מסוימת בחודש תשפיע לרעה על שלומם הפיזי והפסיכולוגי. בינתיים, שמידט פותח במערכת יחסים בסגנון 50 גוונים של אפור עם…

כשבן מונע מלסלי לערוך קונצרט ילדים, היא לוקחת את העניינים לידיים שלה. מארק מקבל החלטות גדולות בקשר לחייו, ואנדי מקבל תשומת לב רומנטית בלתי צפויה.

לסלי זועמת כשרון זוכה בפרס "אשת השנה" על פרויקט שהיא יזמה. בינתיים, טום נואש למצוא כסף להשקעה במועדון מקומי בפוני.

לסלי מתרגשת לקראת בחירתה של מיס פוני החדשה, אך עליה להילחם בשאר השופטים, שתופסים אחרת לגמרי את "האישה האידאלית". בדייט עם מארק, אן מגלה שאנדי גר בבור.