ניק מתכנן את הצעת הנישואים שלו לג'ס, אבל בינתיים יש לה תוכניות אחרות. וינסטון מקבל משקפיים מיוחדים לעיוורי צבעים, וסיסי אומרת לשמידט שהגיע הזמן לילד נוסף.

ג'ס מנסה למצוא דרך להתחבב על התלמידים שלה ומגלה שכמה מהתלמידות מעריצות את הספר שכתב ניק. ווינסטון מגלה שפרגוסון רועה בשדות זרים ושמידט שוכר עוזר אישי.

כשג'ס מתעקשת לשלם את החיוב הרפואי של רובי, היא המומה לגלות את גובה סכום החיוב ועושה הכל כדי שהחוב ישולם. סיסי נעזרת בווינסטון ושמידט בהתנהלות מול סוכנות הדוגמנות שלה. רייגן…

ג'ס נתקלת בסוחר מכוניות שובניסט וממציאה את ג'ף דיי כדי לסגור עסקה הוגנת. וינסטון יוצא עם בחורה שאוהבת למתוח אנשים, וזה פחות מוצא חן בעיני סיסי ושמידט שהיא צפויה להגיע…

החבורה יוצאת לפאב בולנטיין כדי לתמוך בניק שחווה פרידה קשה. ריאן שואל את ג'ס שאלה חשובה, והיא מעמידה פנים שלא שמעה. קואוץ' פוגש בחורה ומחליט ללכת על זה. ריאן מקבל…

ג'ס יוצאת עם בחור לא מרשים במיוחד בכדי להוכיח לניק שנשים לא רדודות כפי שכולם חושבים. ווינסטון וסיסי מותחים את שמידט וקואוץ', וגורמים להם לחשוב שהם יכולים להיות דוגמנים.

כאשר ג'ס עוברת לחדר של ניק, שניהם צריכים להתמודד עם חוסר מוחלט במרחב אישי. בינתיים, סיסי מודאגת מכך שאבי מנצלת את שמידט, בעוד קואץ' מודאג מכך שסיסי מתנהגת אליו כמו…

לאחר משימה מלחיצה, שרה חוזרת לצ'אק עם סוד גדול. אלי ומדהים עומדים בפני הזדמנות שיכולה לשנות את חייהם. אנגוס מק'פיידן בתפקיד אורח.

בעודו בצרפת, צ'אק מתכנן משימה סודית – בשעה שהוא במשימה סודית אחרת. בבאי מור לסטר מבקש מביג מייק ייעוץ רומנטי.

לאחר החלום האחרון שלו, צ'אק מבקש ממורגן לעזור לו במשימה צדדית. העניינים מסתבכים כאשר אביו של צ'אק, סטיבן ג'יי ברטאוסקי (סקוט באקולה), חוזר.

צ'אק ושרה חייבים להתחזות לזוג נשוי המתגורר בפרוורים. הם פוגשים את השכן העליז בראד (אנדי ריכטר) ואת סילביה (ג'ני מקארתי), אישה פתיינית ששמה עין על צ'אק.

צ'אק רואה את חברתו לשעבר, ג'יל (בתפקיד אורח: ג'ורדנה ברוסטר – "מהיר ועצבני"), ומשקר לה בנוגע להצלחתו. הוא חווה הבזק זיכרון בנוגע לבוס של ג'יל – האם היא מעורבת?

ג'ף מקבל זוג כרטיסים לתוכנית של ננסי גלאס, האלילה שלו ושל בארי ומזמין את אריקה לבוא איתו, ובארי נעלב. בריה נוסעת לבקר את בת דודה שלה בווירג'יניה ובוורלי בטוחה שהיא…

בארי מחליט להתקבל מהר לאחווה, אבל ציפיות לחוד ומציאות לחוד. בוורלי ומורי מרגישים שהקן המשפחתי מתחיל להתרוקן, מה שאומר יותר תחביבים ופעילויות עבור בוורלי ורביצה מול הטלוויזיה למורי.

אדם זוכה להפתעה רומנטית מן העבר. בארי ואריקה מגיעים לרגע המיוחל ויוצאים לקולג', אך זוכים להפתעה לא ממש נעימה בקמפוס.

אדם נרגש כשעליו לעצב משחק וידאו במסגרת מטלה בבית הספר, אז הוא משתמש במשפחתו כהשראה. בוורלי מודאגת מההימורים של פאפס, ומחליטה לפעול בנידון.

בוורלי מחליטה שיש צורך בתמרור עצור ברחוב שלהם, ומחליטה לפעול בעניין. בארי נלחץ בקשר לטפסי הקבלה לקולג', והעניין רק מחמיר כשמורי נכנס לסיפור. אריקה מתלבטת לגבי הקריירה העתידית שלה.

הקבעון של אדם לגבי משחקים מדאיגה את בוורלי ומורי, אז הם מנסים להסיח את דעתו בעזרת תחביב חדש. הלהקה הולכת להיבחן בתחרות גילוי כשרונות, אך האגו של חברי הלהקה מסכן…

אדם מגלה שבוורלי עושה עליו מניפולציות של רגשות אשם לאחר שהוא הודיע לה שהוא לא מעוניין שהיא תצטרף לטיול הכיתתי כהורה מלווה. בן הזוג של אריקה מקבל תובנה לגבי מה…

בארי ואריקה מבקרים את סבא בפלורידה בתקווה לבלות בשבוע המסיבות של אמ-טי-וי אך החופשה במהרה הופכת לסיוט. אדם מספר להורים את האמת אחרי טעות שעשה אך לא זוכה לתגובה שלה…

כשבוורלי מגלה שהגולדברגים מוזמנים לבלות את כל ערבי חנוכה אצל ההורים של ג'ף, השוורצים, היא חושדת שהם זוממים לגנוב ממנה את תפקיד המארחת בכל החגים ומחליטה להשיב מלחמה.

בעל עסק מתחרה מאיים על העסקים של מורי ואדם ומרווין עוזרים לו להפיק פרסומת לחנות, בינתיים, בוורלי מסייעת לבארי לחזר אחר נערה מהתיכון.

מישהו מנסה לרצוח את המייסד של ארגון צדקה לנוער, ושניים מחברי מקהלתו לשעבר של גאס עוזרים לו ולשון בחקירה.

הדייט הצעיר של אלמנה עשירה נרצח. גאס ושון מתמודדים נגד נבל מלוכלך ורקוב שהם משוכנעים שהכשיר את הקורבן להיות נוכל.

אדם זקוק לעזרתם של שון וגאס כדי להסיר מעצמו קללה שנראה שמעמידה את כל החברות שלו בסכנת חיים.

אחיו הצעיר של הנרי, ג'ק חוזר לעיר ופורץ לביתו. ג'ק תמיד רוצה משהו וכשהנרי בודק את המניעים לחזרתו, הוא מתוודה שהוא זקוק לעזרתם כדי למצוא את האוצר הנסתר של שודד…

החבורה יוצאת לטיול בקרוואן של אלרוי על מנת להיפטר מיד סינטטית ענקית שהדיקן פלטון נאלץ למכור.

האקר פורץ למערכת המחשבים בגרינדייל ומאיים להדליף מידע אם ביה"ס לא יבטל מופע של קומיקאי שערורייתי.

כאשר מגיע ל-"גרינדייל" שמאי ביטוח, הנהלת בית הספר מחליטה למכור את השטח לרשת סנדוויצ'ים. עבאד, אנני והדיקן מגלים סוד שעשוי להציל את בית הספר, וג'ף חייב להחליט למי הוא שומר…

ג'ף מתחיל לעבוד כמורה ב-"גרינדייל" ונעזר בפרופ' היקי, שותפו למשרד. בעוד שג'ף לומד להסתגל לדרישות הסגל, עבאד משכנע את שאר חברי קבוצת הלמידה לקחת קורס חדש שעוסק שניקולס קייג'.

עאבד מצלם סרט תיעודי על מחלת אובדן הזיכרון הייחודית של צ'אנג, בתקווה לזכות את המכללה במענק מחקר יוקרתי. ג'ף עושה כל שביכולתו על מנת לחשוף את התרמית ולהוכיח שצ'אנג מעמיד…

חברי הקבוצה מתכננים שוד נועז כדי לפרוץ לגרינדייל ולשחרר את הדיקן פלטון (ג'ים ראש) מידיו של צ'אנג (קן ג'ונג).

הסמסטר מגיע לסיומו, ושירלי נתקפת צירים בזמן בחינת הגמר באנתרופולוגיה. האם אנדרה בעלה יספיק להגיע ללידה?

סגן הנשיא עומד לבקר בגרינדייל, והדיקן פלטון מארגן בחירות ליושב ראש ארגון הסטודנטים. ג'ף ואנני מחליטים להתמודד על התפקיד והעימות ביניהם יוצא משליטה.

החברים של טרוי חוגגים לו יום הולדת 21, כל אחד בדרכו הייחודית.