קירקמן שולח את אנשי הצוות לחקור את מורשתו של גיבור מלחמה, אדם שנידון למוות והתמוטטות של מושבת דבורים. וולס יוצאת לגלות את המקור לכסף מלוכלך.

ההתארגנות להפלת בי-613 קורמת עור וגידים ונתקלת בהתנגדות עזה. המוות אורב מאחורי כל פינה, החשדות קשים ואיש לא יודע במי לבטוח וממי לחשוש.

דילמה קלסית של חוסר תיאום בין ביטחון הפנים לביטחון החוץ. מי פה גיבור ומי בוגד?

סיילאר המשוקם מחפש את הקרנבל כדי להשיג אוסף חדש של כוחות, אבל מגלה חולשה חדשה. בינתיים, קלייר ופיטר מנסים לפתור את רגשותיהם בטקס האשכבה של ניית'ן, ונוח לאורן תופסים את…

מישהו שקרוב לדנקו הופך להיות במרכז קו האש כאשר הוא נעמד בראש המבצע כנגד העל אנושיים. בינתיים, נישואיו של נוח מתפוררים בזמן שהירו ואנדו ממשיכים במסעם להצלת מאט. אנג'לה מתמודדת…

הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

ניית'ן וטרייסי מנסים להציל עצמם ממוהינדר המסוכן שכבר לא יכול לשלוט בעצמו. סיילאר יוצא למשימה להציל את פיטר מחברה מתחרה. דפני מצווה להרוג או להיהרג. הירו עדיין מחפש אחר תשובות.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

הירו מנסה להסביר את השביל ההירואי החדשה בחייו לאחותו השאפתנית ואביו, איל ההון. ניקי מקבלת הזדמנות להתאחד עם ד.ל. ומייקה. שיטת ההדרכה של קלוד מובילה את פיטר להעמיד את הקרובים…