קלארק מקבל הזמנה להצטרף לקבוצת הפוטבול של אונ' מטרופוליס ופוגש את ג'ף, שחקן לשעבר של תיכון סמולוויל. במהרה מתברר שג'ף משתמש בכוחותיו לשתק את כל מי שעומד בדרכו, כולל לויס…

לאנה קוראת ספר כישוף מהמאה ה- 17. המכשפה, איזבל נכנסת לגופה ומחייה את שתי חברותיה המכשפות ויחד הן יוצאות לחפש את גבישי הקריפטונייט ומשתמשות בכוחן נגד קלארק.

למורת רוחו קלארק נאלץ לסייע לפיט, המסרב להפסיד במירוץ הכבשים ומשום כך מקבל איומים מהביריונים שמנהלים את המירוצים. בינתיים, ג'ונתן מתחיל לסבול את תוצאות העסקה שעשה עם ג'ור-אל.

עיתונאי שהקריירה שלו נהרסה ע"י ליונל לותר, מגיע לסמולוויל בחיפוש אחר סיפורי חייזרים עבור תוכנית הטלוויזיה שלו. הוא מתמקד בקלארק ומכין תכנית מסוכנת כדי לגלות אם יש לו כוחות על.

גופה של בחורה צעירה מתגלה ביער. חברי הצוות מגלים שהיא עסקה בקסמים ובתרגילי היחלצות ומנסים להבין אם לרצח יש קשר לעיסוקה.

הצוות חוקר רצח של מפיק טלוויזיה. ברנן מתקשה להשלים עם העובדה שקריסטין היא ילדה רגילה, כשהיא מואשמת שנשכה חבר לכיתה. הוגינס משתמש בידע הכימאי שלו כדי לפצח את מרכיביו של…

הצוות יוצא למשימה, לאחר שארכיאולוג ידוע נרצח, ממש לאחר תגלית משמעותית שהייתה אמורה להזניק את הקריירה שלו.

הצוות חוקר כאשר גופה כחולה מתגלה במזבלה. בות' עושה משהו מיוחד על מנת להחזיר לברנן את הביטחון העצמי שלה.

חברי הצוות חוקרים את מותו של רודף סערות שנפגע על ידי טורנדו. אביה של אנג'לה מבקר ומתעקש לעשות בייביסיטר לנכדו. ברנן מרגישה שבות' מגונן עליה יתר על המידה.

גולגולתה של רקדנית צעירה נמצאת קבורה בבטון באתר בנייה. על הצוות להבין מה קרה למבנה השלדי של הרקדנית לפני שהם יוצאים לחפש את האחראים לרצח.

בונז ובות' נקראים לחקור את מה שנראה כמו שרידים של מומיה עתיקה ממצרים על גדר חשמלית. המפקח של בות' מזמין את בונז לצאת איתו לדייט.

גופה נמצאת באגם שמימיו סגולים בלי ראש מחובר אליה. הצוות מגלה שהיא שייכת למחבר ספרי מדע בדיוני שלא היה יציב נפשית.

אביה של בונז עומד למשפט בגין רצח של סוכן אף-בי-איי. צוות המכון נאלץ להעיד מטעם התביעה. היחידה שעומדת בצד של ההגנה היא בונז, שעושה כל שביכולתה כדי לטהר את אביה…

גופת אדם נמצאת אחרי נפילה מסתורית מהשמיים. בות' ובונז מנסים לגלות מי האיש, ואילו הודג'ינס מפתח תיאוריות על חייזרים. כאשר זהות המת מתגלה, נפתחת פרשת רצח שקשורה לאסטרונאוטים.

נרקומן מת נמצא מת ברחובות מיאמי עם צוואר שבור וחבילת כסף בידו. כאשר הגופה נלקחת למעבדה, אלכס מבחינה שידו הימנית של הקורבן שרופה עד לעצם, אפילו שהיא לא הייתה כך…

לאחר שבנו של דיפלומט רוסי נהרג, קאסל ובקט לומדים על פשע בינלאומי ופוליטיקה זרה.

יוצר של תכנית מערכונים קומית נרצח, והחקירה מובילה לסוד מפתיע.

כשגופתה של עובדת במגזין אופנה מתגלה, קאסל ובקט צוללים לתוך עולם האופנה הקר והאכזרי. עברה של בקט כדוגמנית מקנה לה גישה מפתיעה לשמלת החתונה מהאגדות.

שרשרת של תקיפות שבהן מעורב איש זאב מובילות לאשמה מפתיעה – קייט, אשת זאב שסם ודין חסו על חייה בעבר.

סם ודין מגיעים לוושינגטון כדי לחקור את מותה של נערה צעירה, רק כדי לגלות שהארי ואד, רודפי הרוחות, הגיעו למקום לפניהם.

סם ודין חוקרים מקרה מוות מסתורי של שני אנשים במהלך משחק תפקידים של ימי הביניים. בחקירתם הם נכנסים לזירת המשחק ומגלים שמלכת הממלכה אינה אלא צ'רלי. השלושה מחפשים את הרוצח…

אחרי מה שקרה לבובי, דין נהיה אובססיבי בצורה מסוכנת לחסל את דיק רומן. בינתיים, סם מחליט לעזור לנערה לחפש את אביה, צייד שעקבותיו נעלמו. הוא מגיע לתחנת משאיות שבה העזרה…

בן מתקשר לדין ואומר לו שליסה בצרה. דין עוזב את סם לחקור תיק לבדו וממהר להציל את ליסה, אך לא מצפה למה שהוא פוגש שם. בינתיים, סם מגלה שכל הגברים…

תביעת רשלנות רפואית המאיימת על עתידה המקצועי של קאלי, חושפת פרטים חדשים ומפתיעים על חיי הנישואין שלה ושל אריזונה בסדרה של פלאשבקים מהעבר. אביה של קאלי מגיע לתמוך בה ומנסה…

בעוד מרדית' משכיבה את זולא לישון ונרדמת בעצמה, היא שוקעת בחלום בו חייה היו שונים בתכלית. אפקט הפרפר של דמיונה מגדיר מחדש את החיים ב-"סיאטל גרייס" כפי שאנו מכירים אותם…

ד"ר אלטמן מטפלת במנהיג של אמירות שיש לשמור על הימצאותו בארה"ב בסוד. כולם רוצים לדבר עם כריסטינה ולשכנע אותה שלא תפרוש מהלימודים. אייברי חושש למעמדו. מנתח הילדים החדש מרגיז את…

חולה של טדי מעוניינת להפסיק את הטיפול ולשים קץ לחייה. טדי פונה לאוון בבקשת עזרה אך הדבר מעורר אצלו מחשבות על העבר. קאלי ואריזונה חלוקות לגבי העתיד המשותף שלהן. ריצ'ארד…

דרק עומד בפני האתגר הגדול הראשון שלו, כאשר חולה מתעורר באמצע ניתוח ותביעה מרחפת מעל בית החולים. אלכס חוזר לרפואת ילדים, שם הוא נבחן על ידי אריזונה. מארק ממשיך להתעלם…

אמא של דרק מגיעה לביקור פתע בסיאטל ופוגשת במרדית לראשונה. אוון וכריסטינה מנסים לצאת לדייט ראשון. הנידון למוות מעוניין לתרום איברים.

ד"ר אלטמן מטפלת במנהיג של אמירות שיש לשמור על הימצאותו בארה"ב בסוד. כולם רוצים לדבר עם כריסטינה ולשכנע אותה שלא תפרוש מהלימודים. אייברי חושש למעמדו. מנתח הילדים החדש מרגיז את…