צ'רלי יוצא עם בחורה בשם צ'לסי מזה זמן מה, אבל כשהיא רואה שהוא מעוניין בסקס בלבד היא עוזבת אותו. צ'רלי משוחח על כך עם הפסיכולוגית, ששמה לב שהוא אוכל הרבה…

לכבוד יום הולדתו ה-40 של אלן, מליסה מארגנת לו מסיבת הפתעה. היא מאלצת את כולם לנאום, אבל איש לא מוצא דברים נחמדים להגיד עליו. מליסה כועסת ואומרת לאלן לגור אצלה,…

אלן מתחיל לנהל רומן עם פקידת הקבלה שלו. שניהם מנסים להפסיק כדי שלא לפגוע ביחסים המקצועיים ביניהם, אבל לא ממש מצליחים. כמו כן, צ'רלי לוקח את ג'ייק למסעדה, שם המלצרית…

אלן מנסה לדבר עם ג'ודית לגבי האפשרות שהיא הרה ממנו, אבל ג'ודית מסרבת. אלן עושה הכול כדי להיות מעורב בהכנות ללידה, דבר שמאוד לא מוצא חן בעיני ג'ודית. בינתיים צ'רלי…

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. אך כשתוצאות הבדיקות הרפואיות שלו מראות שמצבו מצוין, הוא מחליט…

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש…

ג'ייק נדלק על בת השכנים וצ'רלי לוקח אותו לשם כדי שיכיר אותה. מסתבר שאביה של הנערה הוא שחקן פוטבול מפורסם לשעבר, וכשג'ייק יוצא לחוף הים עם בתו, הוא מוציא את…

לצ'רלי יש חברה קבועה, אבל הם תמיד ישנים אצלו. החברה של צ'רלי מתלוננת על כך ומבקשת שיבוא לישון אצלה. צ'רלי מסכים, אבל קשה לו מאוד להתרגל. הוא מביא תיק שלם…

כאשר צ'ארלי פוגש את אנג'י בקרוב 'בתו החורגת', הוא מבין שזאת לא תהיה הפעם האחרונה.

מסיבת הנישואים של אוולין וטדי נמשכת. צ'רלי וקורטני עולים לחדרו של צ'רלי כדי לעשות סקס, ומגלים שם את טדי, שוכב מת עם מכנסיים מופשלות. המשטרה מגיעה וחוקרת את המקרה.

אלמנתו של שודד בנקים ידוע לשמצה מבקשת את עזרתם של שון וגאס. שותפיו המסוכנים של בעלה שוחררומהכלא והם ירדפו אחריה מתוך הנחהשגויה שהיא יודעת היכן הכסף מוסתר. כעת היא צריכה…

בחנוכת הבית של טרוי ועאבד, ג'ף מחליט לתת למקריות להחליט מי יפתח את הדלת לשליח של הפיצה, מה שיוצר שישה צירי זמן נפרדים.

פיל וקלייר מביאים את היילי לקולג ומצליחים להביך אותה. בינתיים, ג'יי וגלוריה הופכים לתחרותיים כאשר הם משתתפים בשיעור הורות, ואילו מיטשל וקאם נכנסים לעימות עם זוג לסביות לאחר שלילי רבה…

ביילי חושדת שאיזי לא אובייקטיבית במתן הייעוץ הרפואי לדני. מצבו של דני משתפר והוא מקבל קוצב לב נייד ומשתחרר מבית החולים. הווטרינר מתחיל עם מרדית, בהתחלה היא חוששת אבל אח"כ…

ביילי חושדת שאיזי לא אובייקטיבית במתן הייעוץ הרפואי לדני. מצבו של דני משתפר והוא מקבל קוצב לב נייד ומשתחרר מבית החולים. הווטרינר מתחיל עם מרדית, בהתחלה היא חוששת אבל אח"כ…

הכימיה בין איזי לג'ורג' בעייתית והם מתאמצים להצליח. ד"ר האן מייבשת את יאנג. לשפרד נמאס לשרת כל הזמן את הבוס, מרדית ממש לא סובלת את לקסי וביילי מחפה על טורס.

במהלך ניתוח ברק נותן לכריסטינה לצנתר לב, לתדהמת הצוות. אבא של ג'ורג' מאושפז והאחים של ג'ורג' עדיין מזלזלים בו למרות שהוא רופא.

איזי אכולת רגשות אשם ולא יודעת מה לעשות עם עצמה ועם הצ'ק. כריסטינה מחפה על ברק בניתוח, ודרק ואדיסון מתגרשים באופן רשמי.

מרדית מחליטה לצאת עם דרק ופין במקביל. קרב לוחץ על ביילי שתדבר עם איזי. וובר מגלה שקאלי מתגוררת בבית החולים והיא נאלצת לעזוב. כריסטינה פוגשת את אמו השתלטנית של פרסטון.