חולת נפש מסוכנת בורחת מבית המשוגעים. אנג'ל סבור שהיא אחוזת-שד ויוצא לחפשה, אך תכניותיו של ספייק דומות, וגם הוא מעוניין להצילה. במהרה מגלים השניים שהיא לא מה שהם חשבו.
בעוד אנג'ל וחבורתו מתמודדים עם חבורת נינג'ות רובוטיות, מגיע במפתיע אביו של וסלי לביקור, כדי להעריך מחדש את יכולותיו של וסלי, ולגייס אותו למועצת הצופים המתחדשת.
אנג'ל נלחם באוייבים בממד המקביל כדי לנטרל את כוחה של ג'סמין. במקביל, נכלאת שאר חבורתו בכלוב במרתף, בעוד ג'סמין מתכוננת להופעת הבכורה העולמית שלה בטלוויזיה; קונור יוצא לחפש את קורדיליה.
אנג'לוס מסתובב חופשי לאחר ששתה את דמה של לילה. החבורה אינה יודעת מה לעשות, וסלי נוסע להביא תגבורת: קוטלת הערפדים פיית, הכלואה בבית סוהר אשר פורצת החוצה ומצטרפת לחיפוש אחר…
בעולם שבו השימוש בסמים הוא הכרחי, מגי וקולין מסוממים בעזרת כימיקלים משני מחשבה. רמברנדט וקווין חייבים למצוא דרך כדי להציל אותם ולעבור את מנהל הסמכת הסם.
ג'ים וסינדי חוגגים 17 שנות נישואים, וסינדי פוגשת חבר לשעבר שמעורר בה רגשות שמדאיגים את ברנדה. התאומים משתתפים בניסוי שמציף דברים פחות נעימים. דיוויד עושה הכול כדי להיות התקליטן החדש…