צ'אק וג'יל (ג'ורדנה ברוסטר) נהנים ממערכת היחסים המחודשת שלהם, אבל ג'יל מקנאה כשהיא פוגשת את שרה. מומחה היעילות אמט (טוני הייל) חוקר את מורגן.

ריס ושו צריכים להגן על מהנדסת שעבדה בעבר בשירות האו"ם בעירק, וכעת בטוחה שמנסים להפליל עובד לשעבר שלה ולגרש אותו מהארץ. היא מנסה לעקוב אחר דיפלומט צרפתי מושחת, ופינץ' ועוזריו…

ריס חוזר לניו-יורק כדי להצטרף מחדש אל פינץ'. המכונה מעלה את מספרו של גונב עתיקות, ואילו הצוות מסייע לו לגנוב…

המכונה ממשיכה לקרטע תוך כדי ספירה להשבתה מוחלטת ברגע האפס. באווירה של משבר מתקבצות כל הדמויות הקשורות למכונה. רוט שוב נצמדת לפינץ' בניסיון להשתלט על המכונה לפני ההשבתה.

פינץ' וריס מפילים רשת לריגול תעשייתי, אך פינץ' חושד שמטרתם העיקרית היא לחדור ולנטרל את המכונה.

מספרה של עיתונאית חוקרת עולה במכונה, וריס מנסה להגן עליה מבלי לחשוף את עצמו. בינתיים, פוסקו מוצא את עצמו בדילמה.

ריס ופינץ' חוזרים לשגרת עבודה ומטפלים במקרה של בת של דיפלומט ברזילאי. מישהו מנסה להתנכל לה ועליהם לגלות האם הרקע לכך הוא הפוליטיקה של אביה, או החברה הרעה שאיתה היא…

במכונה של פינץ' עולים 4 מספרים של 4 מבוקשים שונים, שלכאורה אין ביניהם קשר. לאחר ששניים מהם נרצחים, מתברר שבזזו מכונית של צעיר שנרצח. קרטר מושעית מעבודה בשטח בגלל ניסיון…

לאחר חטיפתו של ברוס, גורדון פונה לבן ברית לא צפוי כדי לחבל בתוכניות של גלוואן לנקום במשפחת ויין.

אחרי שברברה מתעוררת מסיוט מצמרר, גלוואן הצמא לכוח מציע לברוס הצעה שקשה לסרב לה.

גורדון לוקח את ד"ר לזלי תומפקינס לקרקס, אבל הקרקס מותקף. פאלקון מגייס את בוץ' גילזין כדי לעזור לפינגווין עם מועדון הלילה.

הצוות לא מצליח לדובב את הילד. הם מבקשים את עזרתה של נינה ובכך חורצים את גורלה. נינה מוצאת דרך לחדור למוחו של הילד. וינדמארק חושף את נינה.

פיטר וחברי הצוות נוקטים צעדים יוצאי דופן בניסיון לעצור אירועים מסכני חיים.

הצוות בעולם המקביל חוקר תעלומה בה אנשים מתגלים במצב טראנס אשר בסופו של דבר מוביל למותם. מידע חשוב מתגלה כאשר נינה וולטר נפגשים לרגל קריאת צוואתו האחורנה של ויליאם בל.

וולטר חוקר את גופותיהם של נער ונערה. אוליביה ופיטר הולכים לחפש תשובות ב-"מאסיב דיינמיקס". פיטר מגלה סוד משפחתי לאוליביה בזמן שוולטר מנסה להיזכר במה שניוטון מכנה "בניית דלת".

הצוות נשלח לתקן תקלה באתר שמדמה את תנאי המחיה במאדים, אבל כשהם מגיעים לשם, הם מגלים שהמצב הרבה יותר גרוע ממה שנאמר להם. התנאים באתר מזכירים לוולט את התנאים בחלל,…

הצוות יוצא לאירלנד לטקס זיכרון לזכר אשתו של סליי, אחותו של אובראיין. בהגיעם לכפר מגלה וולטר כי האגם הסמוך נמצא במצב מסוכן ועלול להתפרץ בכל רגע. טובי והפי מנסים להחליט…

הצוות נקרא לעצור צוללת גרעינית הנמצאת תחת שליטתם של קבוצת האקרים המאיימים בשיגור טיל.

וולטר, קייב, הפי וטובי נוסעים לקוטב הדרומי כדי לתקן לוויין צבאי ולסייע לכוח קומנדו שנתקע תחת אש בדארפור, אבל סופת שלג חזקה מאיימת לסכן את חייהם.

וולטר והצוות נשלחים לבדיקה פסיכולוגית שתקבע אם הם כשירים להמשיך בעבודה, אחרי שהמשימה שלהם הסתיימה בנזק רב. כל אחד מהם מספר על רצף האירועים שהביא לכך.

הקשר בין קלאוס להופ מתהדק, ואחיו של קלאוס תוהים לגבי עתידם. וינסנט מוטרד מהחטיפות האחרונות, וחושף בפני מרסל את ניסיונו עם כישופי פולחן.

החזיונות של פרייה מגלים שמשפחתה תיאלץ בקרוב להתעמת עם אויב חדש. וינסנט וקול יוצאים אל העולם הקדמון כדי להתעמת עם המכשפות.

קלאוס נאלץ להתמודד עם ערפד קדום שהגיע לנקום בו. כמה חברות בקהילת הסטריקס נעלמות ומרסל מבקש את עזרתה של דווינה.

היילי לא מופיעה לירח המלא, ואלייז'ה וג'קסון חוששים מציידים בלתי חוקיים. קלאוס מקבל נבואה מפחידה על עתידם של משפחת מייקלסון.

דווינה לוקחת את מייקל לבקתת המשפחה שלה שם יוכלו להסתתר מקלאוס. היילי מנסה לעצור את וינסנט מגיוס בני נוער תמימים להקמת צבא של אנשי זאב.

קלאוס מדרבן את היילי לדרוש לקבל בחזרה את דירוגה הקודם בלהקה. אלייג'ה הופך לחבר-לשעבר. דווינה וכיילב נמצאים בסכנה עם הופעתם של אורחים לא קרואים.

קלאוס ואלייג'ה מוציאים לפועל תוכנית לשינוי גורלותיהם של היילי ושל קהילת אנשי הזאב, ומאלצים את מרסל להקים צבא שייקח פיקוד על העיר.

על אף המתיחות הגוברת ביניהם, קלאוס ואלייג'ה יוצאים לבקש עזרה מסאבין באיתור היילי הנעדרת. מרסל ניגש אל רבקה ומציע לה הצעה מפתה.