לזלו ונדיה נתקלים בסיימון הנלוז, שמאז שהם פוצצו את מועדון הלילה שלו הידרדר למגורים בביוב. נדיה מציעה לו לישון אצלם, אבל לזלו משוכנע שזה רק תכסיס כדי לגנוב ממנו את…
הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים…
הערפדים מסתכסכים עם להקה של אנשי זאב שמשחיתים את הגינה שלהם, אבל הקרב חייב להתנהל על פי הפרוטוקולים הקדומים. למשרד של קולין מגיעה ערפדית רגשות והם מתחרים על האנרגיה של…
בהתאם להנחיות הברון, הערפדים צריכים להשתלט על העולם. תחילה קולין לוקח אותם למועצת העיר, והם מנסים להשתלט על חברי המועצה במגוון דרכים. נדיה מרחמת על ג'נה ומחליטה להפוך אותה לערפדית.
