לייזה נאלצת לבקש טובה מקווין למען בתה קייטלין. התוכנית בהשתתפותה של קלסי עולה לאוויר והתוצר הסופי שונה מהצפוי. העימות של מגי ושל הדיקנית מחריף.

עברו של צ'רלס שב לרדוף אותו עם מותו של סופר ותיק, ולייזה מסייעת לו למרות המתיחות ביניהם. מגי נקלעת לעימות עם הדיקנית. קלסי מחפשת דירה במנהטן.

לייזה וקלסי הוגות רעיון לאיתור כישרונות חדשים. מעסיקתה החדשה של מגי מזמינה אותה לארוחת ערב. לייזה נחושה בדעתה לספר לצ'רלס את האמת שגילתה.

החדשות על קווין וצ'רלס מגיעות למדור הרכילות. מגי מקבלת הצעת עבודה מפתה, אך זו מלווה במלכוד. לייזה פוגשת אהבה ישנה במסיבה, ומגלה פרט חדש ומבהיל על קווין.

לייזה מנסה למנוע מצ'רלס לראות את הפרסומת החדשה, וג'וש מנסה להפיק ממנה תועלת כשהוא מקבל חדשות לא צפויות מקלייר. צ'רלס וקלסי נפגשים עם המשקיעים החדשים.

ב-"מילניאל" נאבקים להתמודד עם השלכות החשיפה של לייזה, והמצב מסתבך כשקווין מנסה לנצל את התפנית לטובתה. מפגש של מגי עם אמן בתערוכה מסתיים באופן לא שגרתי.

ג'ייק וג'ינה מוזמנים לפגישת המחזור בביה"ס התיכון שלהם. בינתיים בתחנה, צ'ארלס עוזר לרוזה לקבל החלטה בנוגע לחיי האהבה שלה.

המכשפות מתכוננות לבואו של מייקל, אך מגלות שצפוי להן אתגר משמעותי. ג'ף ומאט מתוסכלים מחוסר המעש של מייקל.

פרנק מנסה להרוויח כסף כדי להישאר בבית. ליפ מתקשה לטפל בתינוק. קארל מכיר את חברתו החדשה והמסתורית לעבודה. איאן ומיקי חווים בעיות בקשר בכלא.