באש ממשיך לחפש את יצור האופל שמסתתר ביערות. פרנסיס מנסה לשכנע את אביו לחזור בו מכוונתו לפלוש לאנגליה. לולה מגלה את האמת בנוגע לבעלה. הדוכס מגיז מנצל את מעמדו כדי…

המלך הנרי וצבאו יוצאים לעצור מרד של כפריים ובארמון נשארים רק פרנסיס, המלכה, מרי וגבירותיה. רוזן איטלקי שאיבד את בנו במלחמה מנצל את ההזדמנות ומשתלט על הטירה כדי להשיג את…

מורגן מתמודד עם ההשלכות של היותו ה"מחשב המשולב" כאשר הוא חייב לשחזר סוף שבוע אבוד בווייל. בתפקידי אורח: בו דרק ואנגוס מק'פיידן.

צ'אק בחר את הסוכנים הטובים ביותר למבצע סמוי, אבל הוא חושב רק על בחורה אחת לתפקיד: שרה. קייסי, מורגן ו"מדהים" מנסים לעזור לצ'אק לזכות בה בחזרה.

צ'אק מסתווה כמתנקש המסוכן ביותר בעולם. שרה נחושה שמערכת היחסים שלה עם שו (בתפקיד אורח חוזר ברנדון ראות') תהיה אך ורק מקצועית.

צ'אק חייב להשתמש במערכת היחסים שלו עם מדהים כדי להגן על דיקטטור אורח, פרמייר גויה (ארמנד אסנטה בתפקיד אורח), שהוא יעד להתנקשות.

הגאון שמאחורי המחשב המשולב יוצר קשר עם צ'אק, והוא חייב להחליט על מי הוא יכול לסמוך – שרה וקייסי או המדען המסתורי.

לאחר הכרזת המלחמה של צ'אק, מחליטה בלייר להשקיע את כל מרצה בקמפוס ובלימודים, אך מגלה שצ'אק מגיע גם לשם כדי לנקום בה.

חזרתו של ויל לאפר איסט סייד ממשיכה להכביד על סרינה, על לילי ועל יריבו משכבר הימים של ויל, רופוס.