הפרק ה-400 בסדרה! סטואי מעיר הערה על כוכבת פופ אהובה והיא משתמשת בקהל המעריצים שלה כדי להביך אותו חזרה. פיטר עובר ניתוח קיצור קיבה ולומד לחיות בשלום עם עודפי העור…

מג הופכת לנהגת שודים. קוואגמייר לא מצליח להיפטר משיהוקים ומבקש מפיטר עזרה יוצאת דופן.

סטואי חושש שהוא סובל מכינים קטלניות. פיטר נהנה מהבישול של בוני.

זוג בבית הספר של סטואי חושב שפיטר ולויס הם הורים צעירים ומזמין אותם לגור במתחם דירות של דור המילניום. מג וכריס נשארים בבית לבד.

פיטר מחפש את בן דודו של אדם ווסט כשהוא לא מסכים לבחירה של לויס לראש העיר הבא של קוהוג.

סטואי מגלה שכריס ומג היו חכמים עד שהגיעו לגיל ההתבגרות ומחליט לבנות מכונה לשינוי דנ"א שתאפשר לו להישאר חכם לנצח, אך להמצאה יש השפעה שלילית הרת גורל.

קווגמייר פותח בית קפה מצליח לחתולים ליד הבר האהוב עליו, ובריאן נעלב. לויס רושמת את מג ואת כריס למחנה נוצרי.

סטואי ובריאן יוצאים להרפתקאה באי האשפה שנמצא בלב ים, בחיפוש אחרי התלת-אופן של סטואי שפיטר השליך. לויס מנסה לעזור לקוואגמייר לשפר את כישורי הדייטינג שלו.

סטואי מנסה לשפר את חייה של מג אחרי שהיא מצילה אותו. כריס נשלח לבית ספר מקצועי.

קוואגמייר מאבד את איבר הגוף היקר לו ביותר בתאונה מוזרה ונאלץ ללמוד לחיות בלעדיו. סטואי ובריאן רודפים אחרי פושע כדי לקבל את הפרס על ראשו.

פיטר מאבד את רוח המולד והרוח של פטריק סווייזי מראה לו את חג המולד בלעדיו.

כשאיזבלה, החברה המקסיקנית של כריס מגורשת מהמדינה, הוא מתנדב לטפל בזוג התאומים שלה. לאחר שמתברר שהיא לא יכולה לחזור, משפחת גריפין נוסעת למקסיקו כדי להשיב את הילדים, בעוד המסע מקבל…

החבר'ה חוגגים עם השכן החדש רוב גרונקובסקי, שחקן הפוטבול של הניו-אינגלנד פטריוטס, עד שהעניינים מסתבכים. בינתיים, סטואי הופך לכוורן ומנת יתר של סטרואידים מוציאה את הדבורים מכלל שליטה.

כשבריאן ולויס דוחקים כריס להתאמן על בעיית הכעס שלו באמצעות ספורט, הם מופתעים מהתוצאה שמביאה את פיטר לעשות מעשה. בינתיים, סטואי ובריאן חוברים לפרנק סינטרה ג'וניור בנוגע לפתיחת מסעדה איטלקית.

כאשר לואיס ואמא שלה מתפנקות להן בספא, פיטר נאלץ לבדר את חמו בבית ולאחר ששניהם הופכים לקורבנות הונאה בדואר האלקטרוני – הם מתכוננים לנסוע לאפריקה כדי להשיב את כספם. בינתיים,…

סטואי מאובחן כסובל מהפרעת קשב ומתחיל לקחת כדורים ביחד עם בריאן, שחושב על רעיון גדול לספר. פיטר מתמודד מול קווגמייר בקרב של שפים טלוויזיוניים.

פיטר וחבריו פותחים סוכנות לחקירות פרטיות, ונדהמים לגלות שכריס הוא גנב. לואיס מתחילה לדאוג כאשר כריס נכנס למערכת יחסים הזויה עם חברתו החדשה, אך מעוניינת שפיטר ילמד משהו מהזוגיות הזו.

פיטר ולואיס מחליטים להיכנס לעולם העסקים ופותחים יחד חנות עוגיות, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר פיטר מוצא דרך לא שגרתית למשוך לקוחוח. בינתיים, בריאן דואג לסטואי שהתמכר לסירופ נגד…

דילן מפתיע את בראין כאשר הוא מגיע לקוהוג ובפיו הבשורה שהוא עומד להתחיל לצלם תכנית משלו בעיר. הדברים אינן מסתדרים בין השניים כאשר כול מה שמעניין את בראין זה לעבוד…

כריס מכיר את בתו של בעל מועדון קאנטרי קלאב יוקרתי ושאר בני המשפחה זוכים להכיר את מנעמי המועדון למורת רוחו של קרטר שחבר בו. כאשר קרטר נזרק מהמועדון פיטר מחליט…

מג תופסת את כריס גונב כסף מהארנק של לואיס כדי לקנות נעלי מעצבים חדשות. מג סוחטת את כריס ומאלצת אותו לעשות את כל המטלות שלה כדי שהיא תשמור על שתיקה,…

מג אוזרת אומץ ומזמינה לדייט את קנט, הבחור בו היא מאוהבת, קנט מגלה למג שהוא הומו, ומג מחליטה שהיא תצא אתו לא משנה במה זה כרוך. בינתיים, סטואי חושב שיש…

מורט מוטרד מהבעיות הכלכליות ומבקש מפיטר וקוואגמייר שיעזרו לו להציל את בית המרקחת שלו, אך העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר השלושה מחליטים להעלות באש את בית המרקחת במטרה לאסוף את…

לואיס מבשלת ארוחה גדולה לחג ההודיה ומזמינה את כולם להצטרף לבית משפחת גריפין. בינתיים, ג'ו נכנס להלם כאשר בנו לשעבר, קווין סוונסון, שהוכרז כנעדר, חוזר מעיראק.

המכבסה המקומית מאבדת את החולצה הלבנה האהובה של פיטר, והוא מתחרפן. בינתיים, בראיין מנסה להשיג דייט עם ידידה חדשה, דניס, אך נכשל.

ליל כל הקדושים מגיע, ופיטר וג'ו מכינים סדרה של מעשי קונדס לבני המשפחה, חברים ושכנים שאינם חושדים בכלום…

בריאן מוצא תסריט שהוא כתב מזמן, ומצליח להגיש אותו לטלוויזיה. בהתחלה הכול נראה מבטיח, אבל רשת הטלוויזיה הופכת את הדרמה של בריאן לסיטקום מטופש. סטואי נפצע בנפילה מהמדרגות וכולם מסתירים…

קווגמאייר מוצא תינוקת על מפתן דלתו ומגלה שהיא בתו. הוא עומד בפני דילמה – האם לגדל אותה או למסור אותה לאימוץ. סטואי משבט כפיל טיפש כדי שיהיה המשרת של עצמו….

אחרי שסוזן סוונסון מביסה את סטואי, הוא ופיטר מחליטים ללכת לחדר כושר. רק שסטואי לא יודע שפיטר עוזר לו קצת יותר כדי להשיג את הריבועים בבטן. בינתיים, כריס מתחיל לצאת…

פיטר מעוניין בקידום בעבודה כדי לקבל אישור להשתמש בשירותי המנהלים. הוא מנסה להרשים את הבוסית שלו בכל מיני המצאות, אבל לבסוף מסתבר שהוא צריך לסיים את כיתה ג' בשביל הקידום…