מיי מנסה לגלות את מה שקרה לה. בינתיים, קולסון ויו-יו מנסים לשתול אמצעי מעקב אצל הסנטור נדיר, חרף התנגדותו של גנרל טלבוט. דייזי ומייס מעידים בוועדה של הסנאט. והפעולות של…
אויבים רבים מתקרבים אל עבר חברי הצוות, וקולסון מבצע פעולה נואשת כדי להצילם. בינתיים, רופא שומר על סודות העלולים לסכן את אחד הסוכנים. בתפקיד אורח: קייל מקלכלן.
הסוכן קולסון והצוות מגיעים לאסיה כדי להציל צעיר סיני עם כוח בלתי רגיל. ילדה מסתורית בשמלה פרחונית עשויה לעזור להם. יחסיה של סקיי עם שאר הסוכנים עלולים להתערער עקב סוד…
קאלי ואריזונה בוחנות את הבעיות שתרמו לנישואין הבעייתיים שלהן. בעבודה, קאלי שוקעת אל תוך בפרויקט החיילים, ואריזונה נאבקת כדי להרשים את ד"ר הרמן. בינתיים, ריצ'רד נסמך על ביילי לקבלת ייעוץ.
החבורה מתחילה לחפור מתחת למשרדי "גייט" ונתקלת במכשול- צינור מים ענק. מעליהם, במשרדי החברה עובר טי-באג חקירה לגביי היעלמותו של בלאונר. הגנרל מחליט להעביר את "סילה" לבונקר מחוץ לעיר.
שרה פוגשת את מייקל ולינק ומגלה שקלרמן הוא השותף החדש שלהם. סי-נוט נקלע למסעדה כשמגיע אליה שודד. טי-באג מחליט לעבור עם המשפחה של סוזן למקום אחר. מהון מוציא את בליק…