דקס מנסה לחסל את טרפו, המצפון של נדים מתחיל להציק לו ופיסק מנסה לקחת בחזרה מוונסה מתנה שנלקחה בזמן שהיה בכלא.

ז'או מוביל את אומת האש צפונה, עם תוכנית נועזת שמטרתה להחליש את שבט המים. כשהקרב מקבל תפנית אפלה, אנג נכנס למצב רב‑עוצמה.

מתקפה על שבט המים הצפוני הולכת וקרבה. קטרה קוראת תיגר על מאסטר של כשפות מים, סוקה פוגש נסיכה, ואנג שומע בקולו של קורוק.

מקס מנסה לנטרל את הכונן הביולוגי במוחו של מיץ' אבל מתרחשת תקלה. אביגייל חוטפת את ג'קסון ומאיימת לרסק את המטוס על כל נוסעיו אם לא יגלה לה איך הוא שולט…

אשתו של אדם שמרצה עונש מאסר על הריגה פונה לקבל עזרה מהחברה ליעוץ משפטי בדרך קיצונית במיוחד, כדי לכפות על בול לעזור לה להוכיח שבעלה חף מפשע.

פרסי, אנב'ת וגרובר צריכים להתנגד למשיכה המפתה של קזינו שגורם לתחושה כאילו הוא נמצא מחוץ לזמן.

מסע החיפושים נמשך בעוד פרסי, אנבת' וגרובר מקבלים משימה מיריב מפחיד.

אנאליס פועלת על מנת להחזיר ללורל את בנה ולהכניס את חורחה לכלא. התפתחות חדשה בנוגע לאחד מחברי הצוות משנה את הכול.

בזמן שהמשטרה חוקרת את אירוע הירי, לורל מוחזקת בהשגחה פסיכיאטרית ואביה לוקח את תינוקה הפג בטענה שהיא אם לא כשירה.

אנאליס מתחילה מחדש אחרי השריפה, מותו של ווס והמעצר הטראומטי. היא עוברת שימוע שלילת רישיון, ומחליטה להיפרד מחבורת הסטודנטים ומבוני. לורל מחליטה ללדת את התינוק.

קונור מספר היכן היה בערב השריפה. השופטת דנה בבקשת ההגנה לפסול את התיק ומקבלת החלטה, ואנאליס מבינה שאטווד היא לא זו שמנסה להפיל אותה.

פרנק עוזר לאנאליס לפסול את האליבי של צ'רלס מאהוני. פרנק מבקש את סליחת אנאליס על כך שהרג את הבן שלה, אך היא לא מסתפקת בהתנצלות.