קלייר מנסה להחליט מיהו האחראי לתקיפותיהם של גרטשן ואנני. סיילאר ממשיך לשלוט במאט, ופיטר משתמש בכוח החדש שהשיג כדי לעזור לאמה.

סיילאר מתחיל לגלות את זהותו האמיתית. פיטר ונוח יוצאים למסע כדי למצוא מישהו שיוכל להציל את הירו.

יכולותיו של ניית'ן נחשפים וחייו יוצאים מכלל שליטה. כעת עליו ועל קלייר לברוח למקסיקו. אמילי דנקו שולט בממשלה, תוכניתו להשמדת כל אדם בעל יכולות יוצאת לדרך והוא חובר לשותף יוצא…