חג המולד הגיע לוואלי ויש רומנטיקה באוויר. דניאל ומיגל מוצאים מכנה משותף בלתי צפוי, והחניכים החדשים בקוברה קאי יוצאים למשימה.

במסיבה לכבוד החג בקאנטרי קלאב הפצעים הישנים מתחילים להגליד, אבל תקיפה אלימה מצד התלמידים של קריס שוברת בריתות קיימות ומייצרת בריתות חדשות.

שלושת הסנסיי המתחרים שומעים שטורניר הקראטה "אול ואלי" לנוער מתבטל ובאים לפגישה של מועצת העיר בניסיון להציל אותו.

סאם בטראומה ודניאל מבלה איתה הרבה זמן איכות. ג'וני מתכנן להקים דוג'ו קראטה חדש, אבל לא מצליח לחשוב על שם מגניב.

דניאל מבלה עם ידידה מהעבר ולומד כמה שיעורים חשובים מאויב ותיק מאוקינאווה. היריבות בין הדוג'ואים מגיעה לשיאה המכוער.

מיגל עוזר לג'וני לנסח הודעת מסנג'ר קולעת. קריס מגייס תלמידים חדשים, ודניאל ואמנדה מנסים בינתיים להביא לסגירתו של קוברה קאי.

דניאל מנצל פגישה חשובה ביפן וחוזר לעיירת הולדתו של מיאגי באוקינאווה. ג'וני מנסה לחדש את הקשר עם רובי.

המוניטין של דניאל הוכתם, המכירות בעסק שלו נפגעות, ועכשיו יש על הפרק גם הצעת השתלטות. ג'וני מנסה לגייס כסף לניתוח של מיגל.

דניאל וג'וני עושים מאמץ משותף לחפש את רובי, עתידו של מיגל לוט בערפל, וקריס מנסה להחזיר את טורי לקוברה קאי.

הקהילה מגיבה על הקטטה בווסט ואלי, וברקע מיגל נאבק על חייו, רובי נעדר, והמוניטין של דניאל ושל ג'וני על הקרשים.