הדוקטור, רוז והקפטן צריכים להילחם על חייהם בתחנת המשחקנים , אבל יש עוד סכנות מחוץ למה שהם יודעים. לא רק שרוז נלקחה אלא הם מגלים שהיא אצל האויב הגדול ביותר…

צבא הדאלקים עומד לפלוש ללוויין 5 והדוקטור, רוז וג'ק חייבים להילחם עד הסוף למען כדור הארץ.

הדוקטור פוגש אויב ישן בשם הסלית'ין שמתחזה לראש עיר של קארדיף, שבונה תחנה כדי לפוצץ את העולם ושהיא תוכל וברוח. הדוקטור לוכד אותה אבל לא מצליח לעצור את הפצצה.

הדוקטור לוקח את רוז ליום שבו אביה מת, אבל היא מתערבת ומשנה את ההיסטוריה, מה שעלול להשפיע על העולם כולו.

הדוקטור ורוז פוגשים את הנרי ואן סטאטן, מיליונר אמריקאי שמחזיק אוסף ענק של פריטים חייזריים. אבל אחד מהם מתגלה כאויב הכי גדול ומרושע של הדוקטור…