בשנת 2036, בעתיד בו המשקיפים שולטים ומעטי בני האדם ששרדו משרתים אותם, קבוצת פרינג' חדשה יוצאת במלחמה שתשנה הכל, אבל כדי לנצח הם חייבים להחיות דמות אגדית מהעבר שלהם.
אוליביה חושפת כוח מסוכן שעשוי להיות קשור לניסוי שערך וולטר בעבר. וולטר נאלץ לעזוב את המעבדה בפעם הראשונה מזה שנים ומצטרף אל אוליביה בדרכה אל "מאסיב דיינמיקס".
לאחר האירועים המדהימים אשר השאירו את אוליביה תקועה ביקום המקביל, היא עושה מאמצים לחזור לעולמה. בו בזמן פיטר וולטר חוזרים לחייהם מבלי לדעת שלצידם אוליביה מהעולם האחר.
פיטר חובר עם השריף המקומי, השריף מת'יס, בקשר לסדרת רציחות עם קשרים לניוטון. בינתיים, וולטר מתמודד עם האפשרות להישלח חזרה לסנט קלייר ומישהו מ-"הצד השני" עושה ביקור.
צוות פרינג' חוקר תופעה בלתי מוסברת המעוותת את פניהם של אנשים. לאחר שמתברר שהאנשים המעוותים הצליחו להסתתר למשך זמן רב ויעשו כל דבר כדי להישאר ככה, החקירה עושה פניה לא…
כשחטיפה מסלימה למצב של בני ערובה, הרשויות המקומיות סוגרות על החשוד כדי לגלות כוח מסתורי עם השלכות חמורות. בזמן שהחקירה מתעצמת, מחלקת פרינג' מקשרת את החטיפות ל-"מאסיב דיינמיקס".
דנהם נוטלת תרופה כדי לעורר את זיכרונה. בינתיים, המחלקה חוקרת מספר מקרי שוד הקשורים למשני צורה ונעזרים באישה מעברו של ד"ר בישופ. פלאשבק חושף עוד על ביקורה של אוליביה ביקום…
בעזרת וולף ובעזרת סוכן ביטחון המולדת, הורשיו מביים את המוות של עצמו כדי להגיע אל רון סריס, וכדי להוציא מהרחובות מכירת נשקים לא חוקית שמתחילה לשגשג במיאמי.
בחלק השני של הפרק הכפול, נאלץ הורשיו להתמודד עם סיפור כואב מעברו שהתרחש בברזיל שנתיים קודם לכן, בעוד שאר חברי הצוות עובדים נמרצות כדי לשחרר את קאליי מידי חוטפיה.
קאלי יוצאת ממסעדה ומסתבכת עם שני גברים במסחרית שחורה. היא יורה במכוניתם שמתנגשת בחנות ודורסת אישה למוות. סטטלר מנסה להוכיח שקאלי הייתה שתויה בעת התקרית.
במהלך חקירה בעקבות אדם המכין פצצות עבור טרוריסטים, הורשיו מגלה שאחיו בעצם חי, והם נאלצים לשתף פעולה כדי להציל את בנו שנחטף. עימות קטלני גורם לקאלי לשקול מחדש את המשך…
אריק ואלכס חוקרים גופה של צייד אשר נמצא ביער. ליד הגופה מתחילה פתאום אש, ואז זה יוצא מכלל שליטה. מאוחר יותר, הם מוציאים גופה של אישה צעירה, שיש לה סימני…