באורגון של שנות ה-50, פרופסור שטיין ושרה חושדים שסאבאג' אחראי לשרשרת של מקרי רצח, ומסתננים לבית החולים שבו הוא עובד.

אל"מ בדימוס מרוסיה מתכנן לפוצץ פצצה גרעינית, במטרה לחדש את המלחמה הקרה. הדרך היחידה לעצור בעדו, היא להיעזר במדען שבנה את הפצצה שערק לארה"ב ובמפעיל שלו מהקג"ב. השניים מזכירים מאוד…

צוללן שנהרג בטעות מאקדח שהוא מוצא בים, שופך אור על פרשת רצח לא מפוענח. טבעת החנק של שיאומה מתהדקת סביב אדם וקונו, וצ'ין מנסה לעזור.

ליל כל הקדושים הגיע וצוות השוטרים צריך לאתר רוצח סדרתי שמחקה רציחות מתוך סרט אימה. בינתיים, מקגארט צריך לעזור לג'רי שנחטף על ידי הזייפן שאחריו עקב.

שלוש גולשות צעירות שודדות אוטובוס תיירים והורגות תייר. בנוסף, ג'רי חוקר מוכר ספרים עתיקים וחושד שהוא מזייף כספים ודני חושד שאחיו מוחזק בידי קרטל סמים בקולומביה.

חברי הצוות חוקרים את מותם המסתורי של זוג צעירים שנהרגו בעת צילומים לסרט תיעודי.