פצצה מלוכלכת שהוברחה לתוך המדינה מאיימת להצית מלחמה לאחר חתימה על הסכם שלום היסטורי. וולס מתמודדת עם בגידה מבלבלת.

המו״מ התקוע על הסחר ההדדי נכנס לסחרור מוחלט בעקבות תקרית קטלנית בגבול ארה"ב-מקסיקו. הגברת הראשונה צריכה לענות על שאלות נוקבות בנוגע לשערורייה חדשה.

סרינה מארחת אירוע גאלה, בלייר מתכוננת להציג קו אופנה חדש ודן מחליט אם הוא מוכן להקריב את יושרו כדי לפרסם את עבודתו.

צ'אק מודה לדודו ג'ק על שהציל את חייו בתרומת הדם שנתן לו כשנפצע בתאונה, אך מגלה מידע מפתיע; דן ובלייר מנסים לעלות שלב ביחסיהם, אך מאוכזבים מהתוצאות.

כשהמשפחה של בלייר חוגגת את יום הכיפורים, בלייר ולואי מתכוננים לספר להורים שלה ושלו על התינוק שבדרך, אך ההכרזה המשמחת רק מובילה למאבקי כוחות עם המשפחה של לואי.

בלייר ודן משתפים פעולה כדי לאתר את ג'ולייט שנעלמה. צ'אק חושד שלילי לא מספרת לו את האמת.

בלייר מתכוננת ליום הולדתה ה-20, בעת שלילי ורופוס לא יכולים לחגוג את יום נישואיהם הראשון עם כל המשפחה, מכיוון שג'ני מנודה. דן מחליט לעשות משהו בנדון.

רופוס מנדב את ג'ני לסייע לתצוגת האופנה של אלינור, אבל העניינים מקבלים תפנית לרעה כשג'ני מגלה שאגנס היא אחת מהדוגמניות.

בחיפוש אחר פרסום למלון החדש שלו, צ'אק מקדים את פתיחת המועדון ומבקש את עזרת סרינה בהפצת הבשורה. בלייר מרגישה זנוחה ומנסה לעזור לצ'אק בעל כורחו.

אחרי שבארט נהרג בתאונת דרכים, צ'אק מתרחק מכולם ומאשים את לילי במות אביו; בלייר מנסה לנחם את צ'אק; הבלש הפרטי של בארט מנסה למכור את סודה של לילי לכל המרבה…