מייבל מחליטה להעלות אופרת-רוק עם בובות-גרב כדי להרשים אומן בובות מקומי, אבל המופע משתבש עקב אסון על-טבעי.

היומן הסודי של דיפר מוביל אותו ואת החבורה לבונקר הסודי של מחבר היומן, ושם הם מוצאים את עצמם פנים אל פנים מול אחת הדמויות המסתוריות בגרוויטי פולס.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

בניסיון נואש לפרוץ את הכספת של סטאן ולגנוב את שטר הבעלות על הבקתה, מזמן גדעון את היצור המרושע ביל צופן לעזרה.

כשדיפר ומייבל מחליטים לעבור לחדרים נפרדים, הם מתחילים לריב על חדר מסתורי בבית של דוד סטאן. סטאן אומר להם שמי שיצליח להתחנף אליו יותר יזכה בחדר ובמהרה התאומים מבינים שלחדר…

חם באופן קיצוני בגרוויטי פולס, ודיפר, מייבל וסטאן הולכים לבריכה הציבורית. דיפר מקבל עבודה כעוזר מציל כדי להתקרב לוונדי, סטאן מתחרה בגדעון על השגת כסא הנוח המושלם ומייבל מתאהבת באיש-ים.

סטאן, דיפר, מייבל וסוס זורקים דברים שהם רוצים להיפטר מהם לבור ללא ת,חְתית- ואז רוח חזקה מעיפה אותם לתוכו. לאחר שהם לא מפסיקים ליפול הם מחליטים לספר סיפורים להפיג את…

מייבל שמה לב שהיא כבר קצת יותר גבוהה מדיפר ולועגת לו. דיפר כועס ויוצא לחפש דרך לגבוה. הוא מוצא קריסטלים שמסוגלים להגדיל/להקטין דברים, אבל הקריסטלים נופלים לידי אויבו המושבע- גדעון.

דיפר עושה טעות ששולחת את וונדי לזרועותיו של רובי. כשהוא ומייבל מגלים נוסע בזמן, דיפר מחליט לחזור בזמן ולתקן את הטעות שעשה, אבל מסתבר שזה לא פשוט.

דיפר מגלה שמכונת הצילום של דוד סטאן מסוגלת לשכפל בני אדם ומשכפל את עצמו מספר פעמים כדי להרשים את וונדי במסיבה. מייבל מתחרה בתחרות במסיבה כדי לגרום לבנות הלא פופולאריות…

דיפר מקבל ציון נמוך מאוד במבחן שמודד גבריות ומחליט לפנות לגברטאורים- קבוצת יצורים גבריים מאוד שחיה במערה גברית. מייבל מנסה לעשות מייקאובר לדוד סטאן כדי שירשים את סוזן העצלנית.

דיפר מתאהב בוונדי וכדי לבלות איתה יותר מסתובב עם החבורה שלה יחד עם מייבל. השניים מגיעים יחד עם החבורה לחנות נטושה שעומד מאחוריה סיפור מיוחד מאוד…