הקבוצה מארגנת משחק של מבוכים ודרקונים כדי לנסות לחדש את הקשר בין פרופסור היקי לבנו המנוכר, האנק.

כדי לכבד את יומו האחרון של טרוי ב-"גרינדייל", עבאד מארגן משחק "לבה רותחת" בהשתתפות כל הקמפוס.

הדיקן פלטון מצלם פרסומת חדשה לגרינדייל. כשבוגר מפורסם של הקולג' מסכים להופיע בה, ההפקה משתבשת.

שיר של מלכת דראג הופך את מגבוני הות'ורן לסמל בקהילת הגייז. פירס מקבל זאת בשמחה, אבל אביו ההומופוב משבית את השמחה.

החברה התחרותית של אנני גונבת לה את הרעיון לתחרות מודל האו"ם, וג'ף נאלץ להתמודד עם רגשותיו האמיתיים כלפי אנני.

מלחמת הפיינטבול מתגלה כמזימה של סיטי קולג'. ג'ף וטרוי מתחרים על השליטה בצבא הלוחמים של גרינדייל, ופירס בוגד בחבריו לקבוצה.

מלחמת הפיינטבול מתחילה, והפרס הוא לא פחות מ-100 אלף דולר. חברי הקבוצה נלחמים זה בזה עד שהם מחליטים לאחד כוחות כדי לעצור מתנקש מסתורי.

חשדו של ג'ף מתעורר כשפירס מתארס לסטודנטית יפה. טרוי ממציא טראומת ילדות כדי להרשים את בריטה, ועאבד קורא תיגר על הפרופסור שלו.

פירס טוען שהוא עומד למות, ומזמין את חברי קבוצת הלימוד לבית החולים כדי להוריש להם את רכושו.

עאבד מזמין את "ניל השמן" לשחק משחק של מבוכים ודרקונים עם שאר קבוצת הלימוד, בתקווה להגביר את הביטחון העצמי שלו. כשפירס מגלה שהוא לא הוזמן, הוא מצטרף בכל זאת ומשבש…

העט של אנני נעלם – והכאוס בקבוצת הלימוד מתחיל.

חבר ותיק של ג'ף חוזר לפתע לחייו, והחבורה מגלה שהוא זה שאחראי לשלילת הרישיון של ג'ף.

סמסטר חדש מתחיל, וג'ף מגלה שהסירוב שלו לבריטה הפך אותה לכוכבת של הקמפוס. צ'אנג רוצה להצטרף לקבוצת הלימוד.

שנת הלימודים עומדת להסתיים. ג'ף מתמודד עם משולש רומנטי רווי קנאה, ואנני מתלבטת אם לעזוב את הקולג' בעקבות הצעה שקיבל בן זוגה.

ג'ף ובריטה מאחדים כוחות כדי לגרום לאנני להיפרד מווהן, ההיפי החתיך והמעצבן של הקמפוס.

ג'ף מסכים להיות העורך של עיתון הקולג'. החבורה מנסה למנוע מטיפוס מעצבן להצטרף לקבוצת הלימוד.

ג'ף מתגייס לנבחרת העימותים של גרינדייל כדי להביס את הנבחרת המאיימת של סיטי קולג'. הקבוצה מגלה שהסרטים של עאבד מצליחים לחזות את העתיד.

ג'ף נסחט ונאלץ לשכנע את טרוי להצטרף לקבוצת הפוטבול של גרינדייל, מה שפוגע בחלומה של אנני להפוך לחברתו של כוכב הפוטבול לשעבר.

פירס מתנדב לחבר המנון חדש לבית הספר. בריטה נתפסת בהעתקה בשיעור ספרדית, וג'ף נחלץ לעזרתה בוועדת המשמעת.

ג'ף מנצל משימה בשיעור ספרדית כדי להתקרב לבריטה, אבל לפירס יש תוכניות אחרות.

התואר של עו"ד ג'ף וינגר נפסל, והוא נאלץ לחזור ללמוד בקולג' הקהילתי, שבו הוא פוגש קבוצה של סטודנטים מוזרים.