כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

מאיר שחור מתקיף את החבורה אחרי מסיבת יום ההולדת של וייאט. האחיות וליאו יוצאים להילחם בו. ליאו מבין שהמאירים השחורים רוצים לפגוע רק בו ולא באחיות, ומחליט להגן עליהן ועל…

ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

כריס מנסה ללמד את האחיות לקח, וכורת ברית עם שד בשם גית' שמגשים את כל משאלותיהן. האחיות מנסות לחמוק מהמציאות החלופית שבה כל המאוויים שלהן מתגשמים וכל חלום הופך לסיוט.

האחיות מקבלות את כוח האלות ויוצאות להציל את הבכירים הנותרים ולחסל את הטיטאנים. בעוד כריס ממשיך לעורר חשדות, ליאו עוזר לבכירים לחמוק מן הטיטאנים ובונה בית מחסה.

מכשפה זקנה רוצה להתקרב לוויאט התינוק, כדי לראות את העתיד. לשם כך היא שולחת שד שגונב את חוש הראייה של פייפר, את חוש השמיעה של פיבי ואת כושר הדיבור של…

פייג', כמאירה לבנה, מקבלת בן חסות. מסתבר שזהו המאיר הלבן של אמה, אביה הביולוגי. קול משתמש בכוחותיו באופן קטלני, וגורמים אפלים פונים אליו. הוא מנסה לגרום למכושפות לחסל אותו, ללא…

קול ופיבי מכושפים על ידי סירנה שמפתה גברים נשואים במטרה להרוג אותם, פייפר ופייג' מנסות להציל אותם ולהסיר את הכישוף. פייפר וליאו מאבדים את כוחותיהם, ומקבלים את הכוחות אחד של…

פיבי מקבלת רגליים קרות לגבי הנישואים שלה עם קול. היא מטילה כישוף שמביא פיבי צעירה ותמימה ופיבי צינית וזקנה כדי שיעזרו לה לקבל החלטה.

האחיות חייבות למצוא דרך לשחרר מוזות שנחטפו על ידי מכשף המנסה לבנות סיעה חדשה ומרושעת בהעדר "המקור".

בעת הכנת שיקוי, פייג' בטעות מחליפה גוף עם פיבי. בינתיים, כאשר חניך נינג'ה הורג את המאסטר שלו, האחיות חייבות למצוא דרך לנצח אותו, ותוך כדי ללמוד לשלוט בכוחות אחת של…

קבוצת רשעים מנסים לחבל ביחסים של קול עם פיבי בניסיון להחזיר אותו לכוחות הרוע. בינתיים, כוחה של פייפר מניב תוצאות נפיצות.

שד הופך אנשים להתגלמות של כל אחד מהחטאים הקטלניים, כולל את המכושפות ואת ליאו.

פרו מגלה כי האקס שלה מהקולג' הולך בדרך הרשע ובדרך להפוך לשד. בעקבות כך, האחיות חייבות לסכן את חייהן בזירת היאבקות בעולם התחתון כדי להציל את נשמתו.

פייפר מודאגת שליאו לא יחזור, פרו ופיבי מנסות להציל ילדה קטנה ונסיכת פיות מטרולים רעים. כאשר הן זקוקות לעזרתה של פייפר, הכישוף שלה פוגע במטרה הלא נכונה.

האחיות צריכות למצוא את השד שאחראי למותה של חברתה לכיתה של פיבי, שנרצחה לאחר שמצאה הוכחה לקיומם של שדים במציאות. בינתיים, דן מגלה שליאו היה נשוי בעבר, ומחליט לקחת את…