הפינגווין מחליט להציע את שירותיו בעקבות משלוח מטריד שמגיע לתחנת המשטרה. חברה ותיקה לוקחת את ברוס למפגש עם כמה מחבריו לכיתה לשעבר.

כאשר השאמאן מציג את ידו, תגלית מטלטלת חושפת את סודות העולם התחתון של גותהאם. פינגווין ואיש החידות נאלצים לשתף פעולה.

גורדון מפציר בבולוק לחקור את בארנס. ניגמה מקבל בשורות קשות ופונה לפינגווין. אייבי מתוודה בפני ברוס וסלינה.

הפינגווין ממשיך בעבודתו עם הוגו סטריינג', שבטוח שהוא יכול "לרפא" את התוקפנות שלו. ברוס נשבע מחדש למצוא את הרוצח של הוריו.

פיש חושפת סוד של אוסוולד קובלפוט, והדבר גורם למרוני לבחון את נאמנותה גורדון ובולוק צדים רוצח שמתמקד בקורבנות שסובלים מפוביות.

לאחר שאחד משומרי הראש המסורים של מטיף מקומי מת בעקבות עימות עם אחד המאמינים, ניק והאנק מחליטים לבחון את פעילותו של המטיף לעומק.

ניק מנסה להבין איך ייתכן שג'ולייט עודנה בחיים, בעוד רוזלי ומונרו מחפשים מידע על ארגון הטרור שנתקלו בו.

וו, ניק והאנק נתקלים בווסן נדיר שמקפיא את קורבנותיו. בינתיים, ג'ולייט מתחילה להרגיש שהיא מאבדת את האנושיות שבה ומנסה לנקום באדלינד.

ג'ולייט וניק מבינים שעליו לשוב להיות גרים. ניק והאנק חוקרים טקס קורבן אדם יוצא דופן של וסנים. טראבל צריכה להתמודד עם אנשיה של צ'אבז שעוקבים אחריה.

ניק והאנק מקשרים סדרת מקרי רצח לאגדת ילדים לטינית עתיקה על יצור ששמו "אל קוקואי". ג'ולייט מגלה פרטים חדשים על אמו של ניק.

שלוש מכשפות בלונדיניות קטנות מחליטות להשתלט על כוחותיהן וזהויותיהן של בנות האליוול. הן מצליחות לחולל שמות הן במקומות העבודה והן בחייהן האישיים, בזמן שהאחיות מנסות לשכנע את כריס שהן המכושפות…

פיבי צריכה להציל את חייו של החבר שלה שוב ושוב, לאחר שהיא רואה חזיונות על מותו המתקרב. אולם, מכשף מהעתיד מגיע ומוסר לה שעליו להרוג את חברה, בהוראתו של קול,…

כאשר שני רוחות מעברו של ליאו חוזרות כדי לנקום, ליאו מתמודד איתם באמצעות כניעה. בינתיים, קול מנסה לשכנע את פיבי שהם צריכים בית משלהם.

המקור שולח את פייפר לתרדמת עמוקה, שם היא רואה מציאות חלופית. פיבי ופייג' חייבות למצוא דרך להחזיר אותה למציאות האמיתית ולהציל אותה בזמן שהיא הוזה.

לפיבי יש תחושות לא טובות בזמן שהיא מוסיפה קטע על בלתאזר בספר הצללים, מה שגורם לה לחשוב על קול כאחראי.

האחיות חייבות למצוא דרך לשבור קללה שהופכת אדם לינשוף ביום ואת חברתו לזאב בלילה. בינתיים, פרו מגלה דרך לתחזק את החתונה של פייפר וליאו.

פרו מצילה אישה מניסיון התאבדות, לאחר שמאיר שחור השתלט עליה והציף את חייה במזל רע. אולם אחרי שהצילה את האישה בעזרת כישוף, המאיר השחור מחליט לרדוף אחר פרו ומכניס אותה…

על האחיות להשמיד את השד שהיה אחראי למוות של אימן לפני 20 שנה. תוך כדי כך הן חושפות פרטים חדשים עליה, דברים שמעולם לא ידעו.

השלוש נשלחות לעתיד לאחר שלפיבי יש חיזיון שבו היא נשרפת על המוקד. אז הן מגלות שבבוקר שבו הן נשלחו לעתיד, הן נקמו בבעל כלב שכלבו עשה את צרכיו בחצר שלהן,…

אדון מלחמה צץ כדי לתבוע את הכוחות של השלוש על מנת להשיב לעצמו את יכולותיו. אלא שהדרך היחידה להיאבק בו היא בפיצולה של פרו לשלוש, כשכל שיבוט לובש אופי שונה…

פרנק מגלה שאביו מבצע תשלומים בעילום שם במשך שנים ומנסה לגלות מדוע. אלמוני מקשקש על הארונית של שון סיסמה נגד שוטרים. דני ובאאז חוקרים רצח של איש עשיר שבניו מסוכסכים.

דני וג'יימי מאחדים כוחות כדי לתפוס ברון סמים, ארין ממתינה בלחץ לגלות אם היא נבחרה לתפקיד התובעת המחוזית ופרנק ונכדו ניצבים בפני החלטה קשה.