טום, מאט ודן מגלים שהאל והאנשים עזבו, אך טום מבין את המסר שהאל השאיר לו והם יוצאים למקום המפגש. בינתיים האל והאנשים צריכים להתגבר על המאכים כדי להיכנס למקום המבטחים…

נסיונה של סוקי להציל את ביל נגמר בהשלכות בלתי צפויות. ג'ייסון מחפש את האמת אודות קריסטל. סאם חייב להתערב כשטומי נקלע לקרב כלבים, הכל בשל תאוות הבצע של מלינדה וג'ו…

אריק מגיע לבצע את פקודתו של המאסטר שלו, ומפתיע את סוקי השבוייה. סאם מגלה משהו מבעית שמעמיד אותו בסכנה, וג'ייסון משלם את חובו לערפדים.

בעודה נמצאת בדאלאס, פוגשת סוקי עוד מישהו עם כוחות מיוחדים כמו שלה. ג'ייסון מתוגמל על עבודתו הקשה בכנסיית אור היום וביל ואריק מתגברים על עברם.

סוקי פוגשת בביתו של ביל חבורה של שלושה ערפדים שהתנגדו לחשיפת קיומם של הערפדים בפומבי והם לא מוכנים להפסיק לפגוע בבני אדם. היחסים בין סוקי לביל מתחממים וכך גם בין…

ריי מסדר את הבלגן של נטלי. אולם בבית, הוא מתקשה להתחבר למשפחה ולהשלים קורס לשליטה בכעסים. טרי מבקר את קונור בפנימיה הצבאית. מיקי זוכה לביקור ממישהו שעלול לדרדר אותו.

ריי עוזר להקטור לטפל באדם מעברו שמאיים לחשוף עליו פרטים שעלולים להרוס לו את קריירת האיגרוף. אבי נותנת לבאנצ'י עצות לחיי הנישואים. מיקי שוב מסתבך.

ריי מגלה לאן אבי נעלמת ומתעמת עם המאהב שלה. קוקי רוצה את מארווין בחזרה. מיקי מקבל הזדמנות בהוליווד.

אשלי מציגה את ריי ללקוח חדש. ריי פונה למקור לא צפוי כדי למצוא עוד לכלוך על קוקרן. מיקי שם עינו על עסק חדש.

המשפחה נוסעת ליום היכרות בבית ספר יוקרתי, בו אבי מעוניינת שבריג'יט תלמד, אך העבודה של ריי לא נותנת לו מנוחה. מיקי, נוסע לבקר את חברתו לשעבר יחד עם באנצ'י ודריל….

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

האנק, צ'רלי ומרסי ממתינים בבית החולים לשמוע מה מצבה של קארן. האנק נזכר בעליות ובמורדות שהם ידעו בעבר.

ראת רוצה לשכתב את התסריט של האנק. הבוס החדש של ג'וליה, ד"ר דן, מנסה לייעץ לה בתחום הקריירה, אבל האנק וליבון חולקים על דעתו. צ'רלי ומרסי שוקלים בדעתם את ההצעה…

האנק מסכים ללכת לגמילה, שם הוא פוגש אישה יפהפה בשם פיית', המשמשת כמוזה לכוכבי רוק. בינתיים צ'ארלי פועל בדרכים קיצוניות על מנת להחתים לקוח, למארסי נמאס מסטו, וקארן מתחילה עבודה…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

האנק מורשע במשפט וממתין לקבלת עונשו. צ'רלי, מרסי, קארן ובקה עורכים לכבודו מסיבה כדי לרומם את רוחו. קארן אומרת להאנק שמוטב להם לא להיות יחד.

אבי מחליטה לפרוש מהייצוג של האנק. קארן פוגשת אותה ומנסה לשכנע אותה לעזור לו בקה מסתבכת במכון לקעקועים מרסי מבלה בחברתו של סטו ומתקרבת אליו.

האנק וקארן נקראים לחדר המנהל, לאחר שבקה וצ'לסי היו מעורבות בתקרית אלימה בבית הספר. צ'ראלי קרוע בין הצורך לספק את הלקוח שלו ריק ספרינגפילד ובין הרצון להגן על מארסי מהשפעתו…

האנק מנסה ליישר את ההדורים עם קארן הזועמת. אף אחת מהנשים בבית הספר לא רוצות להיפרד, ובקה נגעלת מההתנהגות של אביה. בסוכנות של צ'ארלי, לקוח מאיים לעזוב, וצ'ארלי נאבק על…

האנק מתחיל לכתוב את הביוגרפיה של אשבי, נחשף לחייו ההוללים ופוגש מכרה מן העבר. קארן פוגשת את סוניה וג'וליאן ומקווה להשיג עבודת שיפוץ. צ'רלי מנסה לעזור לקריירת הפורנו של דייזי…

מפגש בחדר כושר יוצר שלישיה עם האנק וצ'ארלי בזמן שקארן ומרסי מבלות בערב בנות ומחליטות להפתיע את הבנים.

קארי והצוות נאבקים לחזור ולזכות בשליטה על המבצע לאחר המתקפה האחרונה. בינתיים, ברודי והמשפחה יוצאים לאירוע גיוס תרומות, וסול נפגש עם איילין שנמצאת בבידוד בתקווה שהיא תוכל לספק מידע על…

עברו של ריס ממשיך לרדוף אותו: קארה, שנחשבה למתה, חוזרת עיוורת משנאה כדי לנקום בריס, בסנו שבגד בהם ובעולם בכללו.

ההתנגדות לברית עם הסיילונים הופכת אלימה, כאשר חילופי אש נערכים ברחבי הספינות ואלה שתומכים בברית מוצאים את עצמם תחת מתקפה.

אד מתמודד עם מסיג גבול. אלן ודיק מתכננים מסלול חדש ללא מרכז הבקרה.

משבר בחלל מסכן את הצוותים של אפולו 24 ו-25.

צ'אק חוזר לייל כדי לנסות לנצל הזדמנות. היזמות החדשה של אקס נקטעת עקב משבר משפחתי. טיילור זוכים לעצמאות באמצעות מהלך מסוכן. צ'אק מעמיד את ונדי במצב מביך.

צ'אק זומם לשתול את הלוחית בדירתו של בובי. עורך דינו של בובי מוצא דרך להכריח את קונרטי לחשוף את כל הראיות שברשותו. טיילור מנהלים מערכת יחסים בשלט רחוק עם אוסקר…

אקס מגלה עניין בפילנתרופיה יזמית ובדרך לנטרל את היריבים שלו. קורנטי מנסה לשכנע את צ'ארלי רודס להעיד נגד בנו. ואגס מעוניין בחלקת הקבר הפנויה היחידה שנותרה במנהטן.

אקס מגלה שיש מלשן בחברה שלו ויוצא למתקפה כדי לגלות מי זה. המתחים בין צ'אק לוונדי מחריפים על רקע עבודתה ב-"אקס קפיטל", ולארה ממשיכה להגן על סודותיו של צ'אק.

קלייר נלקחה לפגוש את ליירד. בעוד החשדות לגביה גדלים, קלייר מתיידדת עם גייליס דאנקן המסתורי. כשהשבט מגלה את כישוריה הרפואיים, קלייר עוברת מאורחת לאסירה.

קלייר רנדל, אחות קרבית במלחמת העולם השנייה, מועברת באופן מסתורי בעת שהיא מבלה את ירח הדבש שלה, לשנת 1743 בסקוטלנד. היא נחטפת על ידי קבוצת סקוטים, שבין שורותיה נמנה צעיר…

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

רגע לפני שג'ייסון והצוות מתקרבים יותר מאי פעם לנקמה על חיסול צוות אקו, מנדי מחליטה לקחת את העניינים לידיים כשהבוס שלה לא מאשר מעצר של המבוקש הבכיר ביותר בפרשה בטענה…

ג'ייסון והצוות יוצאים ברגשות מעורבים לעסקת חילופי שבויים בכדי להחזיר הביתה חייל אמריקאי שערק באפגניסטן. בינתיים, קליי ממתין בקוצר רוח לגלות האם שובץ לצוות של ג'ייסון.