האנק, צ'רלי ומרסי ממתינים בבית החולים לשמוע מה מצבה של קארן. האנק נזכר בעליות ובמורדות שהם ידעו בעבר.

ראת רוצה לשכתב את התסריט של האנק. הבוס החדש של ג'וליה, ד"ר דן, מנסה לייעץ לה בתחום הקריירה, אבל האנק וליבון חולקים על דעתו. צ'רלי ומרסי שוקלים בדעתם את ההצעה…

האנק מסכים ללכת לגמילה, שם הוא פוגש אישה יפהפה בשם פיית', המשמשת כמוזה לכוכבי רוק. בינתיים צ'ארלי פועל בדרכים קיצוניות על מנת להחתים לקוח, למארסי נמאס מסטו, וקארן מתחילה עבודה…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

האנק מורשע במשפט וממתין לקבלת עונשו. צ'רלי, מרסי, קארן ובקה עורכים לכבודו מסיבה כדי לרומם את רוחו. קארן אומרת להאנק שמוטב להם לא להיות יחד.

אבי מחליטה לפרוש מהייצוג של האנק. קארן פוגשת אותה ומנסה לשכנע אותה לעזור לו בקה מסתבכת במכון לקעקועים מרסי מבלה בחברתו של סטו ומתקרבת אליו.

האנק וקארן נקראים לחדר המנהל, לאחר שבקה וצ'לסי היו מעורבות בתקרית אלימה בבית הספר. צ'ראלי קרוע בין הצורך לספק את הלקוח שלו ריק ספרינגפילד ובין הרצון להגן על מארסי מהשפעתו…

האנק מנסה ליישר את ההדורים עם קארן הזועמת. אף אחת מהנשים בבית הספר לא רוצות להיפרד, ובקה נגעלת מההתנהגות של אביה. בסוכנות של צ'ארלי, לקוח מאיים לעזוב, וצ'ארלי נאבק על…

האנק מתחיל לכתוב את הביוגרפיה של אשבי, נחשף לחייו ההוללים ופוגש מכרה מן העבר. קארן פוגשת את סוניה וג'וליאן ומקווה להשיג עבודת שיפוץ. צ'רלי מנסה לעזור לקריירת הפורנו של דייזי…

מפגש בחדר כושר יוצר שלישיה עם האנק וצ'ארלי בזמן שקארן ומרסי מבלות בערב בנות ומחליטות להפתיע את הבנים.

קארי והצוות נאבקים לחזור ולזכות בשליטה על המבצע לאחר המתקפה האחרונה. בינתיים, ברודי והמשפחה יוצאים לאירוע גיוס תרומות, וסול נפגש עם איילין שנמצאת בבידוד בתקווה שהיא תוכל לספק מידע על…

עברו של ריס ממשיך לרדוף אותו: קארה, שנחשבה למתה, חוזרת עיוורת משנאה כדי לנקום בריס, בסנו שבגד בהם ובעולם בכללו.

ההתנגדות לברית עם הסיילונים הופכת אלימה, כאשר חילופי אש נערכים ברחבי הספינות ואלה שתומכים בברית מוצאים את עצמם תחת מתקפה.

אד מתמודד עם מסיג גבול. אלן ודיק מתכננים מסלול חדש ללא מרכז הבקרה.

משבר בחלל מסכן את הצוותים של אפולו 24 ו-25.

צ'אק חוזר לייל כדי לנסות לנצל הזדמנות. היזמות החדשה של אקס נקטעת עקב משבר משפחתי. טיילור זוכים לעצמאות באמצעות מהלך מסוכן. צ'אק מעמיד את ונדי במצב מביך.

צ'אק זומם לשתול את הלוחית בדירתו של בובי. עורך דינו של בובי מוצא דרך להכריח את קונרטי לחשוף את כל הראיות שברשותו. טיילור מנהלים מערכת יחסים בשלט רחוק עם אוסקר…

אקס מגלה עניין בפילנתרופיה יזמית ובדרך לנטרל את היריבים שלו. קורנטי מנסה לשכנע את צ'ארלי רודס להעיד נגד בנו. ואגס מעוניין בחלקת הקבר הפנויה היחידה שנותרה במנהטן.

אקס מגלה שיש מלשן בחברה שלו ויוצא למתקפה כדי לגלות מי זה. המתחים בין צ'אק לוונדי מחריפים על רקע עבודתה ב-"אקס קפיטל", ולארה ממשיכה להגן על סודותיו של צ'אק.

קלייר נלקחה לפגוש את ליירד. בעוד החשדות לגביה גדלים, קלייר מתיידדת עם גייליס דאנקן המסתורי. כשהשבט מגלה את כישוריה הרפואיים, קלייר עוברת מאורחת לאסירה.

קלייר רנדל, אחות קרבית במלחמת העולם השנייה, מועברת באופן מסתורי בעת שהיא מבלה את ירח הדבש שלה, לשנת 1743 בסקוטלנד. היא נחטפת על ידי קבוצת סקוטים, שבין שורותיה נמנה צעיר…

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

רגע לפני שג'ייסון והצוות מתקרבים יותר מאי פעם לנקמה על חיסול צוות אקו, מנדי מחליטה לקחת את העניינים לידיים כשהבוס שלה לא מאשר מעצר של המבוקש הבכיר ביותר בפרשה בטענה…

ג'ייסון והצוות יוצאים ברגשות מעורבים לעסקת חילופי שבויים בכדי להחזיר הביתה חייל אמריקאי שערק באפגניסטן. בינתיים, קליי ממתין בקוצר רוח לגלות האם שובץ לצוות של ג'ייסון.

אמו של פרנק משוחררת מהכלא ומכריחה את פרנק לסחוט כסף ממכר ותיק. פיונה וסטיב הולכים לדייט כפול עם שותפיהם התואמים ויש להם היתקלות רומנטית בשירותים, הגורמת לדייט של פיונה לעזוב…

ליפ נעצר על שנבחן בבחינה הפסיכומטרית עבור מספר תלמידים אחרים. קרל מסתבך בצרות בבית הספר והמנהל דורש לראות את אחד ההורים של קרל, או שהוא יישא בגירוש.

ג'רמי זועם על כך שקלאוס מנסה לשלוט בו על ידי סיכון חייו של מאט. דיימון מנחה את ג'רמי לקראת התמודדות עם הערפדים החדשים של קלאוס.

החלומות הנשנים של בוני על ארונות המתים של קלאוס מובילים אותה לאיחוד עם אמה, אבּי, שבוני לא התראתה עמה 15 שנים.

כאשר קרוליין המבולבלת והנואשת יוצאת מבית החולים ומצטרפת לחבריה בקרנבל מיסטיק פולז, דיימון מרגיש שעליו לנקוט פעולה מיידית.

וולט מתאמץ לגשר על הריחוק ההולך וגדל בינו ובין סקיילר, וג'סי הופך לחסר בית לאחר שהוריו מגרשים אותו מביתם.

אנשי אלכסנדריה יוצאים למשימה מסוכנת. מסתנן נתפס באושן סייד, אך על פניו ייתכן שיוכל לעזור במערכה נגד אלפא.

ד"ר בראון לומדת לתקשר עם ד"ר מרפי במהלך נסיעה לבית החולים עם איבר להשתלה. ד"ר מלנדז מגלה שאחד המטופלים שלו הסתיר ממנו משהו.