קרוליין סובלת מחריקת שיניים ומחליטה ביחד עם מקס לפרוץ לבית שלה במנהטן, כדי לקחת משם את סד הלילה שלה.

קרוליין מבינה כי עליה לקנות בגדים חדשים, ומקס לוקחת אותה לחנות הצדקה.

דרה וריינבו מתמודדים עם השינויים בזהות הפוליטית והמגדרית של ימינו. דיאן נבחנת לקראת הצגת בית-הספר וזוכה לתפקיד ראשי תמוה למדי. הדייט של ג'וניור בולנטיינ'ס הולך מוזר לאחר שיחה שניהל דרה…

דרה מאובחן כסובל מסוכרת מסוג 2 ולאחר שדיבר עם פאפס, הוא החליט לרפא את עצמו. בינתיים, ג'ק משוכנע כי התינוק שונא אותו, אז הוא נעזר בג'וניור ודיאן.

דרה וריינבו חוששים שהאינטרנט מקלקל את הילדים שלהם, אז הם מגיעים להחלטה לא פשוטה שעלולה לזעזע את הבית.

דרה ממוקד מטרה, והוא נחוש לחגוג את חג המולד על הצד הטוב ביותר. לבית המשפחה מגיעים אורחים נוספים, וריינבו זוכה להיות בייביסיטר ולטפל בתינוק שמזכיר לה כמה קשה ואינטנסיבי זה…

החבורה מגלה שמורה ההתעמלות של צ'רלי ומאק מהתיכון מואשם בהטרדה והם מודאגים כשצ'רלי מגיב בצורה מוזרה לחדשות. בזמן שצ’רלי יוצא לבדוק את העניין, מאק מרגיש דחוי.

בחורה מעברו של צ'רלי מגלה שיש להם ילד משותף. מאק רואה את היתרונות בהתנגדות להפלות, בעוד דניס משתמש בעצרת הפלות כדי לפגוש נשים.

החבורה שוכרת את חברה האפרו-אמריקאי לשיעורי המשחק של די, טרל, כדי לקדם את הבר. בינתיים, צ'רלי מנסה להוכיח שהוא לא גזען ויוצא לחפש חברים אפרו-אמריקאים.

רוברט פוגש בחורה מקסימה ומציג אותה לפני ריי ודברה המתפעלים. אלא שאז ריימונד רואה אותה אוכלת זבוב.

ריימונד סובל ממשבר זהות ומחפש את מקומו, ופרנק מציע לו להצטרף אליו ולחבריו המזדקנים בלודג'.

ריימונד מתעקש שראה את פרנק מלטף את ארנב המחמד שהיה לו בילדותו, ופרנק מכחיש בתוקף.

הכנות לחג המולד בעיצומן, ודאג ודיקן עסוקים בוויכוח נושן על צעצוע מימי ילדותם. במקביל, מסתבכת קרי עם רשימת מתנות החג שלה.

כל המשפחה מגיעה לראות צילומי פרק מיוחד של "המטפל" בכיכובו של קווין. במהלך הביקור עולים מטענים רבים בין קייט ורבקה. רנדל נבהל מהרעיון של אימוץ ילד בוגר. ג'ק ורבקה מתמודדים…

הרומן של ריקי עם אמא של אלונזו מתגלה וספנסר מציע פתרון מפתיע. ריקי לוקח את צ'רלס לבית הכיף שלו בזמן הפרידה שלו מג'ולי. ג'ו מנסה להוריד את המחיר שוורנון ישלם…

הסמל מודיע לטירונים שעליהם לטפל ברשימה ספציפית של עבירות במהלך 48 שעות, כדי שיוכלו לגשת למבחן שיקבע את המשך דרכם במשטרה.