בעזרת עדותה הערמומית של קלינדה, זוכה פיטר במשפט חוזר ומשוחרר לביתו. המשרד כולו מתגייס לעזרת בן זוגה של לקוחה שנחשד ברצח השמרטפית של בני הזוג.

כשהצוות נוסע למיאמי על מנת לחקור מספר מקרי רצח פולחניים, ריד חווה הזיות וכאבי ראש מסנוורים שמדאיגים אותו לגבי בריאותו.

הצוות מגיע לטקסס כדי ללכוד רוצח סדרתי שמציב מטרה מהגרים בלתי חוקיים המנסים לחצות את גבול ארה"ב בטרניגולה.

בזמן חקירת סדרת רציחות של משפחות שלמות בהמפטון, וירג'יניה, הצוות נאלץ לבקר בכלא השמור 'רד אוניון' כדי לבקש ייעוץ מאחד מהרוצחים הנתעבים ביותר מעברו של הצוות, המכונה "השועל", שמוסר הודעה…

הינ"ה מגיב במהירות לאחר שטרוריסט מקומי משחרר לחץ חדש של חיידקים קטלניים באנאפוליס שמאיימים על הציבור ומסכנים את אחד מחברי הצוות.

כשאישה צעירה בקהילה אמידה בסרסוטה, פלורידה, נעלמת, הצוות חושד שהיא נלקחה כבת ערובה על ידי שותף של רוצח סדרתי.

לאחר ששלוש תאונות דרכים חשודות מאומתות כלא מה שהן נראות, הצוות מצטרף למצוד בשרווד, נבאדה, ללכידת הרוצח לפני שירצח מישהו שוב.

הצוות נקרא למיאמי כדי לחקור רוצח סדרתי שנראה שיש לו זהות מינית מנוגדת. בינתיים, סודה של ג'יי-ג'יי נחשף.

השריף החדש בפרדריקבורג, וירג'יניה, מבקש את עזרת הצוות בחקירת סדרת רציחות הכוללות קטיעת איברים שנדמה שהן מחקות פשעים דומים שהתרחשו לפני שני עשורים קודם לכן.

החקירה מופנית למשפחה בעוד הצוות והרשויות המקומיות בוירג'יניה במירוץ נגד הזמן כדי לאתר ילדה קטנה שנעלמה מקניון פוטומק מילס בוירג'יניה.

מצית סדרתי מציב מטרה את הבתים של משפחות מהמעמד הבינוני-גבוה כשהן הולכות לישון. הצוות קובע שקורבנות ההצתות בזדון קשורים יחדיו באמצעות חברות פיתוח מאוגדות שהואשמו בבניה על קרקע מזוהמת.

הצוות מגיע לנוואדה כדי לעזור ללכוד אדם שעשוי להיות הרוצח הסדרתי השופע ביותר אי-פעם. שאר חברי הצוות מנסים לגלות מדוע החשוד ממשיך לחזור לאותה עיירה בכל שנה, וגם למה הציל…

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.

אדם מסתורי מבצע התקפות כימיות קטלניות במקומות ציבוריים, וליז נאלצת להסתייע ברד כדי לאתר אותו.

ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.

רד וליז רודפים אחר מרגל סיני בכיר, אשר לפי רד זומם לפצח תמסורת מסווגת של ה-סי-איי-איי. בינתיים, ליז מעבירה את הפוקוס אל בעלה טום.