בניסיון להעלות את הרמה של המקהלה, וויל מגייס את בת כיתתו לשעבר, אפריל רודס.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

חלומו של צ'אק למצוא את אמא שלו (לינדה המילטון) עלול להיות הסיוט הגרוע ביותר שלו. זה ליל כל הקדושים בבאי מור. מורגן פיירצ'יילד ורוברט אנגלונד בתפקידי אורח.

אנדי משתתף במחזמר "סוויני טוד", ומזמין את כל המשרד, בכוונה שגם ארין תבוא ותתאהב בו מחדש, אלא שהיא בוחרת להיות השמרטפית של ג'ים ופאם.

אחת הקורבנות הזכורים ביותר בהיסטוריה קופצת לביקור וקונסטנס מגלה עוד על התנהגותו הרעה של טייט.

הארווי ומייק לוקחים תיק שונה במקצת, בעוד לואיס ורייצל עובדים ביחד וגסיקה מסתבכת כאשר היא מנסה להגן על החברה.

הארווי מרגיש שעברו רודף אותו כששופט מתייחס אליו בזלזול על אפיזודה מינית מהעבר. מייק נתקל בדילמה מוסרית כשלואיס מכריח אותו לבצע פעולה שעלולה לפגוע במערכת היחסים של הארווי, כל זאת…