כאשר ארבעה גברים נעדרים באורגון הכפרית, הצוות מחפש אחר קשר משותף בינם כדי לאתר אותם. בנוסף, ג'יי-ג'יי דואגת כשבנה, הנרי, אינו רוצה לחגוג את ליל כל הקדושים השנה.

כאשר זוגות צעירים המשמשים כמשפחות אומנה לילדים צעירים מתגלים רצוחים בסיאטל, צוות הינ"ה מחפש אחר חשוד עם יצר אימהי אבל רצחני. בינתיים, גרסיה חוששת מהצעת נישואין אפשרית מקווין.

ג'ורג' מקבל ביקור פתע, המשפחה של ביילי מתפרקת. הבן שלה נכנס לניתוח וכל אנשי ביה"ח דואגים. אלכס מטפל בהילרית ולא מאמין בכוחות שלה. שפרד מנסה לברר מה משמעות הנשיקה עם…

חבר צוות שמסתבך בסכנה חמורה מוביל את יתר הצוות להצילו דווקא על ידי שיטותיו הלא שגרתיות. בינתיים, סיבוך בלתי צפוי משפיע על טום וליז.

הקאבל מתכנן להתנקש בחייה של ליז, מה שמוביל את רדינגטון וצוות כוח המשימה לבצע מהלך מבריק נגדם.

ליז והצוות ממשיכים בחיפושים אחר קירק ואגנס. רדינגטון מיידע את הצוות שעליהם למצוא אדם בשם מיילס מקגראת שיעזור להם להגיע לקירק. ליז מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה קירק מעוניין בה.