הוק לוקח את דיוויד למסע חיפוש אחר מפה שתוציא אותם מארץ לעולם לא. בארץ האגדות, קיליאן (הוק) ואח שלו נשלחים על-ידי המלך לארץ לא נודעת כדי לאתר צמח עם סגולות…
כשהמתיחות גוברת בקרנבל רואו, פיילו צריך להתמודד עם התגלמות האופל ועם הרוע ששולט בה. וינייט מגלה את הטבע האמיתי של הבורג. אימוג'ן מאפשרת לרגשותיה כלפי אגריוס להשתולל.
מכיוון שהסתיר ראיות מעמיתיו הבלשים, פיילו מואשם בכך שהוא האחראי לסדרת הרציחות ונזרק לכלא, שם הוא מקבל עזרה לא צפויה מווינייט. במקום אחר, סופי מציעה לג'ונה עסקה.
