קרטר וריס נוסעים לטקסס על מנת לחקור את היעלמותה של נערה בת 14 מלפני מעל לעשור. המקרה עשוי להוביל אותם אל פינץ' ואל מי שחטפה אותו.

וולטר הולך בעקבות עוד קלטת לבית הרוס, שבו הוא מוצא אדם שחושב שהשנה היא 2016. בקלטת מתברר שוולטר ודונלד המסתורי הכינו שם מקום מסתור לילד בתוך "יקום כיס" שהזמן בו…

מקרי מוות מוזרים על ידי צל מסתורי מובילי את צוות פרינג' אל זירה בה הם לומדים כי אסטרונאוט רוסי היה אחוז דיבוק על ידי חיזר, ואחיו משכנע את דוקטור בישופ…

הסוכנים חוקרים רצח של שוטר ובעל בית עבוט בהלך שוד. החקירה מובילה אותם לבחור צעיר, תלמיד מצטיין שמוכן לעשות הכל למען האהבה.

או-איי נאלץ להתמודד עם אחד הפחדים הגדולים שלו כשהצוות מגלה שייתכן שגז סארין קטלני נמכר לטרוריסטים.

הצוות נקרא ללואיסוויל כדי לעזור לרשויות המקומיות לקבוע מה גרם לאדם מעורער בנפשו לקבל התקף פסיכוטי בבית מרקחת ולהתקיף מספר אנשים לפני שברח מהזירה. בינתיים, הצוות מבחין בשינוי מוזר בהתנהגותו…