טום מצליח למצוא מקלט אצל משפחה שהצליחה להתרחק מהקרבות. הגדוד מגיע לפייטוויל, ומגי מבקשת מאן לבצע בה ניתוח להוצאת המחטים.

טום חוזר לקרב משפחתו ולניצולים ממסצ'וסטס 2, בעוד ללקסי יש משבר בריאותי.

מודיעין סודי לגבי מבצע החייזרים צף מעל פני השטח, בעוד פיצוץ רציני מעכב את ההתקפה המתוכננת של צ'רלסטון, וזהותה של ה-"חפרפרת" נחשפת.

אוסיירה משתלטת על "דיסקברי" ומוצאת את מטה הפדרציה, אבל טוענת שפניה לשלום. מייקל נאבקת להחזיר את הספינה לשליטת הצוות.

מסר אישי שולח את בוק בחזרה לכוכב הבית שלו, שאסון טבע התרחש בו והוא נתון כעת לשליטתה של שרשרת האזמרגד.

מייקל וצוות הדיסקברי נפגשים מחדש, ומקבלים מסר שמוביל אותם לכדור הארץ, שבו סארו מנסה להשיג הפסקת אש. סטאמטס פוגש את אדירה, בת אנוש עם עבר יוצא דופן.

האדמירל קורנוול מגייסת את צוות הדיסקברי כדי לעצור את אחד המנהיגים של מדור 31, וספוק מנסה להבין למה המלאך האדום סימן דווקא אותו.

אות חדש מושך את ספינת החלל "דיסקברי" אל כוכב לכת מרוחק, שתושביו הם צאצאיהם של ניצולים אנושיים ממלחמה שהתרחשה על פני כדור הארץ מאות שנים לפני כן.

תקלה במנוע הנבגים גורמת לדיסקברי להיקלע ליקום מקביל שבו תפקידים רבים מתהפכים, ואילו טיילר מנסה להתמודד עם דחק פוסט-טראומטי.

אד מגלה ששני מוקלנים שאסף לספינתו כטרמפיסטים מסתירים סוד, שהשלכותיו יעמתו את בורטוס עם הערכים של בני מינו, יעמידו במבחן את נאמנותו לאורוויל ואף יביאו את איחוד הכוכבים כולו אל…

אד מוקסם מקפטן של ספינה שהתרסקה על שביט, אבל קלי חושדת שלא הכול כפי שנראה. כשגורדון מנסה ללמד את אייזק מהי מתיחה, אייזק לוקח את זה לכיוון מזוויע במיוחד.

מייקל נאבק עם רגשותיו בזמן שהוא עובד עם פיונה על גניבת מידע עבור סוניה. סאם וג'סי עוזרים לבארי לאתר חברה לשעבר.

פיונה מנסה לעזור למשת"פית של הסי-איי-איי שהסתבכה עם איש עסקים בשוק האפור, וצריכה לפרוץ אל תוך כספת מאובטחת. סאם וג'סי מבקרים במחנה אימונים של שכירי חרב על מנת לאתר צלף…

בעזרתה של טאלין, פיקארד והצוות מסתננים לתוך ערב הגאלה בערב שיגור משימת החלל, כדי להגן על אסטרונאוטית שחיונית לדעתם לתיקון ציר הזמן, רנה פיקארד. קורה מגלה תגלית מזעזעת על עבודתו…

פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…

צוות הלה-סירנה יוצא למסע בלתי צפוי ונמרץ לעבר ענן-חופשי כדי לחפש את ברוס מדוקס. כשהם מגלים שמדוקס נמצא בסכנה גדולה, פרצוף מוכר מציע עזרה.

המסע של הצוות לענן-חופשי עושה עיקוף כאשר פיקארד פוקד לעצור בוושתי, הכוכב שבו פיקארד וראפי מיקמו פליטים רומולניים לפני 14 שנה. כשהוא מגיע לשם, פיקארד מתאחד מחדש עם אלנור, רומולני…

קנזי נעצרת בחשד לרצח של חבריו ליחידה של אביה, והצוות נלחם על חפותה.

קנסי מתחברת למקרה באופן אישי כאשר היא שומעת את סיפורו של קצין מודיעין לשעבר בחיל הים שסובל מפוסט טראומה שהוא הניצול היחיד של קרב יריות.

הצוות במרדף נגד הזמן במטרה לעצור פיגוע המוני באמצעות נשק ביוכימי.

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.