מייקל נאבק עם רגשותיו בזמן שהוא עובד עם פיונה על גניבת מידע עבור סוניה. סאם וג'סי עוזרים לבארי לאתר חברה לשעבר.

פיונה מנסה לעזור למשת"פית של הסי-איי-איי שהסתבכה עם איש עסקים בשוק האפור, וצריכה לפרוץ אל תוך כספת מאובטחת. סאם וג'סי מבקרים במחנה אימונים של שכירי חרב על מנת לאתר צלף…

בעזרתה של טאלין, פיקארד והצוות מסתננים לתוך ערב הגאלה בערב שיגור משימת החלל, כדי להגן על אסטרונאוטית שחיונית לדעתם לתיקון ציר הזמן, רנה פיקארד. קורה מגלה תגלית מזעזעת על עבודתו…

פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…

צוות הלה-סירנה יוצא למסע בלתי צפוי ונמרץ לעבר ענן-חופשי כדי לחפש את ברוס מדוקס. כשהם מגלים שמדוקס נמצא בסכנה גדולה, פרצוף מוכר מציע עזרה.

המסע של הצוות לענן-חופשי עושה עיקוף כאשר פיקארד פוקד לעצור בוושתי, הכוכב שבו פיקארד וראפי מיקמו פליטים רומולניים לפני 14 שנה. כשהוא מגיע לשם, פיקארד מתאחד מחדש עם אלנור, רומולני…

קנזי נעצרת בחשד לרצח של חבריו ליחידה של אביה, והצוות נלחם על חפותה.

קנסי מתחברת למקרה באופן אישי כאשר היא שומעת את סיפורו של קצין מודיעין לשעבר בחיל הים שסובל מפוסט טראומה שהוא הניצול היחיד של קרב יריות.

הצוות במרדף נגד הזמן במטרה לעצור פיגוע המוני באמצעות נשק ביוכימי.

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.

קאסל ובקט מוצאים טביעות רגליים ענקיות בזירת רצח נוראי, והצוות שוקל את התיאוריה שהרוצח הוא היצור ביגפוט. החקירה מתפתחת אל חקר יונקים ויצורים מיתולוגיים, והצוות עצמו הופך להיות זן בסכנת…

קאסל ובקט חוקרים את נסיבות מותה של אישה צעירה בכנס מעריצי מדע בדיוני, שככל הנראה נרצחה בידי אקדח לייזר. קאסל מגלה שבקט העריצה בעבר את הז'אנר ונתקל באלקסיס בתחפושת מטרידה.

שליח על אופניים נדרס והדורס חוטף מהגופה תיק ונעלם. קאסל ובקט מזנקים על המקרה ומגלים שיש לו שורשים עמוקים בחברה הגבוהה של ניו יורק ובפוליטיקה מן העבר.