קבוצת המחתרת הקומוניסטית הקיצונית אם-19 יוצאת נגד סוחרי הסמים, בעוד מרפי מקבל קורס באכיפת החוק בקולומביה משותפו החדש, פנייה.

קוקרוץ', כימאי הסמים הצ'יליאני, מספק את המוצר שלו לפבלו אסקובר, מבריח הסמים הקולומביאני. הסוכן סטיב מרפי מצטרף למלחמה בסמים שמנהלת סוכנות ה-די-אי-איי בבוגוטה.