אלייז'ה לומד מחדש איך להיות ערפד בעזרת אישה בשם אנטואנט, ונאלץ להחליט מה הוא רוצה לדעת על עברו.

היילי מביאה את הופ לווינסנט. הכישוף המרפא של וינסנט מוביל להתגלות על החטיפות. פריה וקילין משתפות פעולה ומתכננות לשדוד את מרסל.

האחים המסוכסכים מיקלסון מאחדים כוחות מול איום חדש, וקלאוס והיילי מנסים לגלות מה הן כוונותיו של לוסיאן. דווינה חוששת לקול.