ראיין מאתר את מיקומה של הכת ומקווה שיוכל להצליח לחדור לתוכך המתחם על מנת לתפוס את ג'ו. בינתיים, קלייר מבקשת מקארי להעביר הודעה לג'ו, ואילו ווטסון מקבל החלטה שתשנה את…

ריאן מקבל שיחת טלפון מסתורית שמביאה למפגש מסוכן; גילויים חדשים נחשפים על חייו החדשים של ג'ו.

ראיין ואנשי האף-בי-איי מתכוננים להסתער על האחוזה, אבל ג'ו כבר מתכנן את בריחתו ושולח את העוקבים שלו ליצור פעולת הסחה שגורמת לבהלה בעיר ומובילה לחטיפה של אחד מאנשי הצוות.

לאחר שהוא מגלה את מיקומה של קלייר, ג'ו שולח שני עוקבים על מנת ללכוד אותה, אך נראה שראיין נמצא צעד אחד לפניו. בינתיים, אמה וג'ייקוב מתאחדים, אך החלטות שהתקבלו פוגעות…

לאחר שג'ו מצליח לברוח, האף-בי-איי מביא סוכן חדש שינהל את החקירה וידאג להחזרתו של ג'ואי לביתו בשלום. בינתיים, ג'ו נפגש עם אחד ממעריציו.

חצר המלוכה של פילורי מתכוננת לקראת חתונתו של אליוט בעוד שהוא מתאמץ לכבוש את לב הנתינים על ידי האירוע הראוותני. פני מתחיל במטלות להן התחייב כלפי ספריית ארץ לא-ולא בעוד…

קוונטין מסתגל לחייו החדשים. פני מבקש עזרה ממקור בלתי צפוי. אליוט ומרגו מתמודדים עם סכנות השלטון. ג'וליה וקיידי מגלות השלכות נוספות למתקפה של ריינארד.

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…

קאמי מוטרדת מהפרטים שגילתה על עברו של קלאוס, בזמן שהיילי, אלייג'ה ורבקה חוקרים מזימה לפגיעה באנשי זאב באזור הביצות.

דיימון, אליינה ובוני מבקרים במכללת וויטמור, שבה פרופ' שיין מקבל על עצמו את הוראת לימודי המיסטיקה והמאגיה, תפקיד שסבתה של בוני מילאה בעבר.

בליל נשף המחזורים, רבקה מספרת לאלנייה מדוע הערב הזה כה חשוב לה ומותירה אותה עם רגשות חצויים.

דיימון ואלאריק משתפים פעולה באי-רצון עם אליינה בתוכניתה החדשה לאיתור סטפן, דבר שמוביל את דיימון לקרב מסוכן עם אויב לא צפוי.

קלאוס נחשף ואליינה מקבלת חדשות מזעזעות באשר למניעים שלו. בנוסף, פלאשבקים לשנת 1491 מגלים את תחילת ההיכרות בין קתרין לאלייג'ה וקלאוס.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.