קאמי מוטרדת מהפרטים שגילתה על עברו של קלאוס, בזמן שהיילי, אלייג'ה ורבקה חוקרים מזימה לפגיעה באנשי זאב באזור הביצות.

דיימון, אליינה ובוני מבקרים במכללת וויטמור, שבה פרופ' שיין מקבל על עצמו את הוראת לימודי המיסטיקה והמאגיה, תפקיד שסבתה של בוני מילאה בעבר.

בליל נשף המחזורים, רבקה מספרת לאלנייה מדוע הערב הזה כה חשוב לה ומותירה אותה עם רגשות חצויים.

דיימון ואלאריק משתפים פעולה באי-רצון עם אליינה בתוכניתה החדשה לאיתור סטפן, דבר שמוביל את דיימון לקרב מסוכן עם אויב לא צפוי.

קלאוס נחשף ואליינה מקבלת חדשות מזעזעות באשר למניעים שלו. בנוסף, פלאשבקים לשנת 1491 מגלים את תחילת ההיכרות בין קתרין לאלייג'ה וקלאוס.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.