סרקופג מסתורי מגיע לוולפראם והארט, וכשפרד באה אתו במגע, נתקפת היא במחלה פתאומית המאיימת על חייה. כל החבורה מתגייסת בנחישות ובדאגה לעשות כל שיידרש כדי להצילה.

אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

לורן מטיל כישוף בניסיון לשחזר את זכרונה של קורדיליה, אך התוצאה היא שהחבורה חוזרת לגיל ההתבגרות וכולם חושבים שהם תיכוניסטים שנאספו יחד במטרה לצוד ערפד ושמו אנג'ל…

אנג'ל לוקח את חבריו למופע בלט, אך חשדו מתעורר כאשר הוא מבין שראה את אותם הרקדנים באותו המופע לפני יותר ממאה שנים. אנג'ל וקורדיליה מתגנבים אל מאחורי הקלעים, ונשאבים אל…

אנג'ל בא לעזרתה של צעירה בשם בת'אני, בעלת יכולות טלקנטיות, שמעבר לשליטתה. בינתיים, אנג'ל מתנהג מוזר בעקבות חלומות על דרלה שנגרמו כתוצאה מביקורים ליליים וסודיים של דרלה במלון.

אנג'ל עובר ללוס אנג'לס ופוגש בדויל, חצי שד וחצי אדם, בעל חזיונות שמוביל אותו לערפד עשיר ורב עוצמה הניזון משחקניות מתחילות, ששם עין על שחקנית מתחילה חדשה – קורדליה צ'ייס.

בפרק שביים זוכה פרס האמי ג'וס וידון, יריבו של מר שוסטר מימי התיכון, בריאן ריאן, מנסה לסבך את המקהלה.

בפרק הסיום, באפי יוצאת לקרב יחד עם הפוטנציאליות, במהלך הקרב ספייק מקריב עצמו למען המטרה. במוחה של באפי עולה רעיון מהפכני חסר תקדים. האם הם יצליחו?

שד בשם סוויט גורם לכולם לשיר ולרקוד – ולעלות באש.

באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

באפי ודון נאלצות להתמודד עם מותה הפתאומי של ג'ויס.

טארה מסכנת את כולם כשהיא מטילה קסם על חבריה.

בפרק האחרון לעונה, באפי, ווילו, זאנדר וג'יילס חווים חלומות שבהם רודפת אחריהם דמות מסתורית.

לאחר שהחליפה גוף עם באפי, פיית' נהנית מחופש. בינתיים, באפי מוצאת את עצמה נתונה לחסדי מועצת הצופה.

כשכולם בסאנידייל מאבדים את הקול שלהם, הכנופיה חייבת לפתור בשקט את תעלומת המפלצות שגנבו את יכולת הדיבור שלהם.

באפי מרגישה כמו דג מחוץ למים בשנה הראשונה שלה בקולג', אבל היעלמותה המסתורית של סטודנטית מחזירה אותה לעצמה.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

בעוד החבורה מתכוננת לחופשת החג שלהם, אנג'ל נרדף על-ידי חזיונות העבר שלו. כוח מסתורי בשם הרוע הראשון לובש את צורתה של ג'ני קלנדר ומנסה לשכנע אותו לאבד את נשמתו לבאפי…

בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

לאחר ההתקפה של דרוסילה על חבריה שגורמת למותה של קנדרה וחטיפתו של ג'יילס, באפי מגיעה לביה"ח ומגלה שווילו בתרדמת ולזאנדר זרוע שבורה. כעת על באפי להכין את עצמה להילחם מול…

ווילו ובאפי מוצאות לחש שישיב את נשמתו של אנג'ל ו-ווילו מצהירה שהיא מסוגלת לבצע אותו. זאנדר מטיח בפני באפי כי לא אכפת מגורלה של גברת קלנדר, וקנדרה חוזרת לסאנידייל בעקבות…

"השופט" נמצא על סף חזרה לחיים וספייק נרגש להתחיל בהרג, כשלפתע אנג'לוס מגיע ומכריז שהוא חזר. הוא מציע לספייק ודרוסילה לחכות עם ההרג עד שהוא יוכל לטפל אישית בבאפי.

חבר וותיק של באפי מגיע לסאנידייל, אלא שהוא חבר בכת סודית הסוגדת לערפדים והוא לא הגיע לשם במקרה. עוד מתברר כי הוא גוסס מסרטן ועל כן, עשה עסקה עם ספייק…

בפתח העונה, באפי חוזרת מחופשת הקיץ שלה אחרי שהביסה את האדון והיא לא אותה קוטלת חובבת-כיף של פעם. כאשר קורדיליה וגברת קלנדר נחטפות, זה שוב תלוי בבאפי להציל את היום.

בפרק האחרון לעונה, חייה של באפי עשויים להיות על כף המאזניים כשג'יילס מגלה ספר עתיק שמבשר לא רק את מותה, אלא גם את סוף העולם.

מאת יוצרי "הנוקמים", המביאה לראשונה את גיבורי הקומיקס של מארוול לטלוויזיה! פיל קולסון, איש סוכנות ההגנה האסטרטגית ש.י.ל.ד, מקים צוות עילית שתפקידו לאתר בעלי כוחות-על, לרסנם ולגייסם לסוכנות.

קארן חוזרת בניסיון לפתות את סטנלי מחוץ לסקרנטון. כשמייקל מתנגד, הוא מכניס את ג'ים למערכה. עובדי המשרד השני מופרעים ע"י מועדון דברים יותר טובים".

מייקל מקבל הזמנה מריאן להיות נואם אורח בבית הספר לעסקים שבו הוא לומד. בינתיים, דווייט נלחם בעטלף שמשתחרר במשרד בזמן שפאם זוכה בתצוגת האומנות הראשונה שלה.