ספסנסר מתערב בפזרנות של לאנס ומנסה להשתלט עליה. בינתיים, ורנון נסחף רגשית בטקס פרידה מהמספר בבית הספר הישן שלו בלוס אנג'לס.

ספנסר וג'ו נאלצים לכבות שריפה בחברה החדשה שלהם. ספנסר נפגש עם אמו של קווינסי. ריקי רוצה לחזור לשחק, אבל נאלץ לעבור דרך צ'אק.

ספנסר מתכונן לקרב חייו להצלת העסקה להעברת קבוצת הפוטבול לווגאס ומגייס שחקן מפתיע. ריקי נוסע לאמבר כדי לנסות לשכנע אותה לקבל אותו בחזרה וצ'רלס מנסה למצוא עבודה חדשה.

ריקי מגיע לניו אורלינס ומתקשה להתחבר לעיר. ורנון בורח מהתמודדות עם הפציעה שלו. ספנסר וג'ו מנסים לבלום את המתקפה של אנדרה.

ג'ו נפגע לאחר שמאמציו בעבודה אינם מקבלים את ההכרה הראויה. בינתיים, ספנסר מנסה לכפר על מעשיו, בלה מאגרת את ריקי, וורנון נעלם לאחר שמזימתו של רג'י מתגלה.

כשג'ן תובעת את דאנדר-מיפלין, מייקל נקרא לתת תצהיר. קלי ופאם מתאמנות על הטראש טוק שלהן בזמן שדריל משחק פינג-פונג עם ג'ים.

מייקל הרענן והמלא-חיים חוזר מהחופשה שלו בג'מאייקה עם תמונה מעניינת שמופצת בכול המשרד. בינתיים, רגע מביך מופיע כשפאם נלכדת באמצעו של ויכוח בין ג'ים לקארן.

ברוק מספרת לריטה על הקושי במסירת הבן שלה לאימוץ כשהייתה נערה, על החרטה ועל הרצון למצוא אותו.

בטיפול השני של לילה היא מדברת על מערכת היחסים שלה עם קארה ועל היחס שלה לגזענות בארה"ב, למרות שלא חוותה אותה אי פעם.

קולין מספר על התקיפה הקשה שחווה בכלא ועל דברים שאנשים כתבו עליו באינטרנט.

הפגישה השנייה עם אלדיו, העובד בבית משפחה עשירה כמטפל של בן משפחה צעיר בעל מוגבלות.

וייל מקבל צל"ש אבל "שוטר" אחר גונב לו את ההצגה. התערבות שנמשכה שנה, בין פראלטה וסנטיאגו, מגיעה לסיומה. מי יצליח לבצע יותר מעצרים כדי לנצח? אישתו של טרי מגלה שהוא…